一、热点精选（12.1）
热点一：贵金属
核心逻辑：11月28日白银价格迎来大幅飙升，内外盘白银价格纷纷刷新历史新高，其中COMEX白银期货最高触及57.245美元/盎司，伦敦现货白银最高达56.78美元/盎司，国内沪银期货主力合约最高升至13239元/千克13。
产业前景：光伏装机量维持高位、新能源汽车渗透率提升，长期拉动白银工业需求，且2026年白银供给预计持续短缺，为银价提供了刚性支撑。
相关标的：
盛达资源——公司为国内白银龙头，在夯实存量白银矿山项目经营的基础上，白银与黄金资源扩张布局并举，有望进一步增厚业绩空间。
兴业银锡——公司收购宇邦矿业，白银储量再上台阶。
热点二：网络安全
核心逻辑：11月28日下午就加强网络生态治理进行第二十三次集体学习。会议强调要鼓励网信领域新技术发展，促进研发成果转化和应用场景落地。要完善分级分类的安全监管机制，筑牢网络安全和数据安全防线。
产业前景：
相关标的：北信源、天融信、电科网安、绿盟科技。
热点三：钽电容
核心逻辑：在全球超大规模计算公司加速AI服务器数据中心扩张的背景下，内存并非唯一供应紧张的组件。据报道，继美商调涨价格之后，日厂也加入钽电容涨价行列，松下向经销商、客户发出涨价通知，部分钽电容型号调涨 15%～30％。
产业前景：报道称，由于钽供应链呈现寡头垄断且受制于较长的交货周期，行业可能在2026年迎来又一波普遍性涨价浪潮。
相关标的：东方钽业、风华高科、宏达电子、梅安森。
热点四：影视传媒
核心逻辑：截至2025年11月30日0时，《疯狂动物城2》以16亿元票房超越前作15.40亿元的纪录，加冕中国影史进口动画票房冠军。其中，上映第四天(11月29日，周六)单日票房飙至7.375亿元，不仅打破《复仇者联盟4》保持的进口片单日纪录(5.527亿元)，更拿下非春节档影片单日票房冠军。
产业前景：
相关标的：
万达电影——是国内领先的影院投资及运营商，票房、观影人次、市场份额已连续十六年位居国内首位。
上海电影——拥有《大闹天宫》《葫芦兄弟》《黑猫警长》《天书奇谭》《中国奇谭》等覆盖全年龄段的经典IP，上述IP具有深厚的情感认知和巨大的商业开发潜力。
其余还有中国电影、哈森股份等相关公司。
二、操作策略
上周五两市指数早盘短暂下探之后，开启震荡上扬，最终小幅收涨，完全符合我们继续看反弹，逢低做多的策略。继续坚持“大盘不破3850点，逢低做多策略”。
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