大家好，这里是《亚洲观察》系列，今天继续聊聊亚洲的事儿。

越南一份347亿美元的地铁大单，签完才四天，就被中国大陆一份公告追上了，这究竟是巧合，还是早已排好的时间表？在稀土之外，中国大陆手中究竟还有哪些杀手锏，让越南乃至整个西方世界陷入被动？

中国大陆的最强杀手锏来了。此前外界谈论较多的是稀土，但事实上大陆的杀手锏早已不止稀土。目前稀土的精炼技术，中国大陆掌握了全球约高达九成，其中镝的占比更是高达94%。

与此同时，盾构机、无人机与AI技术三路出击，正面反击西方的科技封锁。先就这些议题进行深度剖析。盾构机目前全球市占大约70%，太阳能板当中的多晶硅与硅晶圆的供应占比同样超过90%。

再看无人机市场，全球大概90%的市占，整体商用也有七成，特别是在美国的商用市场更是特别依赖中国大陆，大疆无人机现在市占占比大约在80%左右。其他国家要来跟中国大陆打这场贸易战，真的打得赢吗？

中国大陆的工具箱里有非常丰富的各种工具。软件技术暂且不谈，仅就硬件制造业的实力而言，中国大陆现在是全世界第一名，占比大概全世界30%，排名第一，预测到了2030年时，占比会达到45%，几乎占全球的一半。

一个国家的制造业占了30%，就代表全世界各国要嘛就要买它的产品，要嘛就要买它的中间产品再进行加工。中国大陆针对日本所能实施的相关封锁，就会造成很大的影响。将视角转向欧洲，情况同样显著。欧洲对中国大陆的依赖程度非常高。

第一，镁原料的进口占比高达92%，都要来自中国大陆，用在欧洲的汽车、飞机、电子产品；镓有77%来自中国大陆，用在半导体、雷达、LED和太阳能技术；

整体稀土方面，欧洲有40%、重稀土则100%都要来自中国大陆，用于电动车马达、风力发电机以及一些电子设备。再看天然石墨，欧洲有43%都是从中国大陆进口的，用在锂电池、钢铁、太阳能板。

更夸张的是，欧洲的太阳能板有98%要从中国大陆进口，用于太阳能发电；而车用电池则有85%来自中国大陆，用在电动车。从日本到欧洲，再到此前讨论过的美国，不难发现中国大陆的工具箱里非常丰富，一件一件拿出来都会对全球造成很大的影响。

当然这不是外界乐于见到的，因为全球化的分工当初就是希望各国发展所长，大家一起把成本降低，让消费者有更好的生活品质。可是如果真的要打贸易战，中国大陆也是全世界最有实力打贸易战的国家。

回过头来盘点AI技术，中国大陆过去推出的大模型大多采取开源路线。坦白讲，过去几年中国大陆在做开源模型的同时，自身的算法也在推陈出新。这几年中国大陆最喜欢讲的一句话叫做"用软件来突围硬件"，即用软件开发突围硬件封锁。

这一代的中国大陆年轻人非常努力，交出了很亮丽的成绩单。过去一年间，中国大陆推出的几个大模型，在算法上已经有了不一样的设计与创新，而这些是欧美过去的大模型，包括OpenAI、Anthropic，未必采用的。

从DeepSeek最近提出的MoE混合专家大模型，到后续的潜在混合专家大模型等各式各样的算法，都用来提升模型的运作能力，可以用很少的算力达到很好的效果，这是独到的技术。

过去中国大陆是完全开源，开源给全世界，任何国家都可以把程序码下载下来，权重系数也开放，便可以打造自己的模型。可是从现在开始，中国大陆针对尖端的AI技术也开始设限，很多创新算法未必会同意让AI公司做全面开源。

可以预测，接下来中国大陆要开源的AI模型恐怕不会是最高阶的，可能是低阶的或第二阶的，可以对全世界开放，但更高阶的、包含特殊算法技术的部分，可能就不会开放了。这对中国大陆来说，又是另外一项工具。

全世界现在发展AI技术的两大国家，一个是美国，一个是中国。美国长期以来走的是闭源路线，其他各国除了付钱向美国购买AI的使用权之外，没别的路可走。

过去各国用中国大陆的AI开源模型来打造自己的AI系统，当中国大陆决定收紧这条管道时，对全世界各国会有很大的影响；毕竟原本从美国得不到的，可以从中国大陆这里得到，如果连中国大陆这里也要设限，那么这些国家接下来的AI发展恐怕就很辛苦了。

而适逢此刻，中国大陆特别讲出了自己手中的杀手锏和工具箱里的武器，就是因为现在不仅美国要跟中国大陆打贸易战，欧盟也要跟中国大陆打贸易战，而印度与日本两国也已经被中国大陆具体制裁。目前中国大陆的出口管制已经具体化，先针对40类技术。

从过去的原料，现在一路延伸到高科技AI技术乃至设备，中国大陆对西方国家的反制手段日益丰富。现在出手正是时候。所谓盾构机，就是建设国家基础设施、挖隧道、开山甚至深海作业时使用的大型装备。大陆的盾构机以及挖泥船都在管制之列。

此前提到日本海底6000公尺底下有泥巴挖出来含有稀土，如果要解决问题，连挖泥船也不卖。而无人机方面，各式各样的无人机，大疆就受到限制。无人机的限制由来已久，因为它本身就包含军用与民用，用途有时难以厘清。

在这种情况下，这40类的管制到11月18日，有的是限制，有的是根本禁止出口。苑举正进一步分析指出，这里面的意义，第一是针对西方先进国家贸易谈判的反制。

10月初，欧盟贸易代表谢夫乔维奇到北京进行磋商，谈出来的结果居然相当不错，新能源车方面也有所增加，就是因为对方看到大陆工具箱里的东西这么多。这一点非常重要，因为欧洲人想要新能源车、光伏车等等。

第二，美国想尽办法让制造业回流，推动基础建设，因为美国基础建设已经有些滞后，人工贵就算了，连材料都没有，就做不出来。第三，盾构机的限制明显是针对印度、针对越南。不买大陆的高铁没关系，但盾构机也不会卖给对方。

对大陆来讲，这是一次非常重要的实质出手，而且目前属于一个冷静期，如同离婚一样，到11月18日以前还有大概一个月的时间让各方冷静，看看能否提出相对应的条件，这整体是大陆策略的一部分。

至于盾构机的技术脉络，二十几年前、将近三十年前，中国台湾开始建设捷运系统时，第一次听到"潜盾机"这个词，是在影片《大约翰》中。那时的盾构机是法国人做的。

看到这种机器会觉得非常新奇，就像地心冒险要进去挖的机器，当时人们会想到一定是像马特拉这样的法国厂商才能做得出来。然而不到20年过去，中国大陆现在是全世界最大的盾构机生产国，而且其盾构机的直径是全世界最大的。

今年3月，一台名为"领航号"的盾构机，在长江下游崇明岛底下11公里深处作业，从崇明岛打通到江苏太仓，被称为"崇太段"，打通之后高铁、动车很快就可以运行。谁都想不到中国大陆会变成最大的盾构机制造国，这里面牵涉到多少技术，包括刀盘等等。

想到这些东西，一般会以为应该是瑞士、德国这种精密工业国家才做得出来，然而现在中国大陆最大，一年可以出口8到10亿规模的这种设备。

2025年，德国有一家公司叫海瑞克，在印度协助印度做很多工程，印度也在做很多地下隧道、高架桥等等工程，很需要盾构机。德商海瑞克在德里设有办事处，突然大陆来了通知，询问其是否要进口散件到印度，答复是不准、不给进。

海瑞克忙得不可开交，就是因为去年印度跟大陆关系处得不好，连海瑞克也买不到了。德国之所以在当地设办事处，其实是在协助。坦白讲，中国盾构机的技术进步，德国人确实帮了大忙。

海瑞克在德里，想的是用自己的技术，进口大陆生产的机器，再卖给印度人，商人都这么做，没什么好奇怪的。结果大陆突然说不可以进口，这生意就没办法做了。海瑞克现在终于决定，要自己在印度设厂来自己做盾构机。

不过这就跟稀土一样，不知道要公元几年才能够真正建成盾构机的制造厂。由此可见，中国大陆不仅可以做到全世界最大的盾构机生产国，而且里面有很多精密技术。说一句实在话，从德国人手里学会以后，中国人完全发扬光大，做得更好。

所以不只是众所周知的稀土，不只是陶定律等等，连挖土的机器，中国大陆都做得比别人好。回头看越南这笔大单，脉络就更加清楚。

2026年10月15日，河内市与相关联合体签约，五条地铁线、总长253.5公里，采取交钥匙模式，目标是在2030年底前投入载客运营，投资规模接近900万亿越南盾，约合347亿美元。

然而仅仅四天之后，10月19日，中国大陆有关部门的多份公告前后脚落地，盾构机、挖泥船相关物项进入管制清单，并自11月18日起实施。

公告里没有一个字点越南的名，效果却比点名更硬，它换掉的是所有买家都得面对的那张桌子，过去是拿着图纸谈价格，现在要先谈资格、用途和流向。

管制范围也极细，整机、刀具、刀盘、螺旋输送机、管片拼装机、主驱动系统，连再制造技术都被划了进去。

对越南而言，五条线路同步建设，设计、设备采购、隧道掘进、管片供应、运输和后续系统安装都要按相互衔接的时间表推进，一旦关键环节的许可申请、最终用户核验或交付安排出现波动，紧凑的工期便会立刻失去缓冲。

转投欧美日厂商，不仅价格贵出一截，更关键的是产能和交付周期根本跟不上，一台盾构机动辄以年计，100多台几年内全部到位的现实性很低。

中国大陆真正摆上桌面的，是一个时间成本的不对称，对方可以解决"有没有"的问题，却很难跨越"能不能稳定量产"的工程鸿沟。347亿美元、253.5公里、2030年底通车的目标，最终能否兑现，答案已经不只写在越南的合同里。

这是本期《亚洲观察》，咱们下期见