台风「巴威」昨晚八点死了。
准确说是「变性为温带气旋」，中央气象台停止编号。它活了十二天，是普通台风的两倍，四次加强，四次减弱，反复了整整一轮。
1949年以来七月登陆浙江最强的台风，环流大得离谱，从浙江一路穿过安徽、江苏、山东，最后死在朝鲜。
沈阳和平区被它下了344毫米，超过那地方一整年平均降雨量的一半。这么大的家伙，走的时候没人注意。
台风是走了，行情没走，中午吃面，跌麻了。
问你个问题：一只猴子多少钱？二十万。不是我笔误。一只食蟹猴，现在市场报价二十万一只，还不一定拿得到。
有CRO企业的人说，成年母猴，「没有二十万肯定拿不到的」。
昭衍新药有一大堆这样的猴子。
这家公司是干什么的？新药上市前得先在动物身上试，试完了才能上人。猴子跟人的基因像，九成以上，所以，最贵的那道试验必须用猴。
昭衍就是替药企做这道试验的，国内这行的龙头，手里自有猴资源是最多的之一。
7月14日盘后，它发了半年报预告。营收6.69亿到7.39亿，同比增长0%到10.5%。净利润6亿到9亿，同比增长884.9%到1377.4%。
营收几乎没动，利润涨了将近十四倍。这笔钱从哪来的？
公告里拆得很清楚：生物资产公允价值变动，贡献净利润最高7.77亿。实验室服务及其他业务，净利润负1.4亿到正六千多万。
翻译一下。「生物资产公允价值变动」就是家里养的猴子涨价了，账上跟着多出一笔钱。
一只都没卖。而它真正的主业，那个替药企做试验、收服务费的活儿，还在亏。
猴价的涨法我给你摆一遍，全是政府采购网上的中标价，硬数据。去年10月，8.8万一只。今年6月，17.8万。现在报价二十万。
九个月，翻了一倍多。昭衍自己在投资者互动平台上说过一句话，说得比谁都明白：猴价上行，会提高实验用猴的采购成本，压制主营毛利率。
但同时，猴价上涨会带来生物资产评估增值，增厚账面净利润。
猴子越贵，它的生意越难做；猴子越贵，它的财报越好看；7月14日，预告还没发，它先涨了7%。7月15日，公告出来，涨停。
今天医药板块跟着炸了。
CRO涨6.32%，减肥药涨4.4%，化学制药涨4.1%，凯莱英、博瑞医药、万邦医药一片涨停和20cm。有人管这个概念叫「猴模块」。
有人说，今天是一只猴子干翻了科创板，我不同意，但我理解他为什么这么说。
......
可我不同意的理由是啥呢？因为因果反了。
猴子没干翻谁。今天科创50跌4.25%，这事跟猴子一点关系没有。存储链前面涨得太狠，钱要找个地方去。它去了医药。
但你要问我为什么理解那个说法，看这个。
德明利，今天一字跌停。同一家公司，前几天刚预告上半年净利润57亿到65亿，扭亏为盈；真金白银卖出来的利润，五十多个亿。一字跌停，开盘就封死，你想跑都跑不掉。
为什么跌，市场没给理由。隔壁昭衍，账面上重估出来的利润，七个多亿。主业还在亏。涨停。
这就是今天。
盘面数字摆一下。沪指跌0.29%收3955.58，深成指跌0.97%，创业板指跌1.21%，科创50跌4.25%。成交2.57万亿，比昨天缩了1328亿。
3351只涨，2098只跌。涨停七十多，跌停三十多。
指数是绿的，个股是红的；跌的是权重，涨的是散兵。
存储那边：佰维存储跌15.06%，江波龙跌9.38%，华天科技、长电科技跌停，京东方A跌9.12%。德明利662块，江波龙488块，佰维304块。一天下去多少钱自己算。
钱去哪了？化学制药主力净流入47.94亿，医疗服务35.58亿。
还有个更有意思的。
今天机构在龙虎榜上两头下注：凯莱英涨停，机构净买入四个多亿。惠科股份跌9.77%，机构净买入4.89亿。航天电子跌9.99%，机构净买入2.51亿。
一边追涨停，一边接跌停。同一天，同一批席位。
你说他们信什么？我不知道。我只知道今天这个市场，给账面重估的价，比给真金白银的价高。
......
昨晚，美国6月CPI，出来了。昨天我说，今晚先过第一关。过了。
同比3.5%，市场预期3.8%，上个月是4.2%。环比负0.4%，六年来第一次出现负数，也是2020年4月以来最大的单月降幅。核心CPI同比2.6%，环比0%。
全线低于预期。这是一份漂亮的数据。
这串数字念完，你可能没感觉，说人话就是：美国的物价，涨不动了。
昨天说的45%，现在反过来了。赌7月不加息的比例，跳到了八成以上。悬着的开关，变成了「大概率不关」。
隔夜美股就涨了，纳指涨0.9%。SK海力士的ADR一夜暴涨27%。今天早上韩国开盘涨3.3%，盘中一度冲到7%，日经涨1%。
A股今天也是高开的，深成指高开0.31%，创业板指高开0.74%，先进封装、半导体设备、光刻机、存储器，一片飘红。
然后，一路砸下来了。第一关过了，我们没跟上。
这份数据有个说明书，得看一眼。它降下来主要靠能源。能源分项环比跌了5.7%，汽油跌超9%。而7月8日霍尔木兹停火破裂之后，布伦特原油已经反弹回80美元上方了。
这是一份过去时的好数据。
美联储主席沃什同一天在国会作证，说对持续高通胀「零容忍」，德意志银行的看法是，9月和12月各加25个基点。
考试过了一门。后面还有；还有个后续，韩国。
今天KOSPI开盘直接冲到涨7%，交易所又按了暂停键。但这回拦的是买盘，前两天是拦着人别慌着跑，今天是拦着人别抢着进，收涨约6%。
华泰证券有个判断值得读：
韩股从6月19日高点已经回撤20.3%，但可能并没有真正去杠杆。杠杆ETF的规模是在缩水，份额不降反升。净值跌了，钱少了，买的人反而更多了。
跌下来这一路，有人在加仓；韩国今天涨了6%。我们今天是绿的。
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再说说我看到的一个政策，今天两场发布会，上午统计局，下午央行。
先说上午。上半年GDP同比增长4.7%。这个数听着还行。拆开看，一季度5.0%，二季度4.3%。半年掉了0.7个点。
比同比更值得看的是环比。二季度环比0.9%，前面四个季度都在1.1%到1.3%之间。这是一年多来第一次跌破1%。
同一份报告里，高技术制造业增加值涨13.3%，房地产开发投资跌18%。一个在加速，一个在崩塌，就在同一份报告里。
统计局副局长毛盛勇的原话：
国内供强需弱矛盾突出，翻译一下就是，东西造得出来，没人买。
再说下午，央行今天做了1.4万亿的6个月期买断式逆回购。说白了，央行拿钱换银行手里的债，市场上多出一笔钱。
这个数是这个品种单次操作的历史最高，净投放5000亿。
不过，同一天公布的数据里，有个数我盯了很久。住户贷款，上半年减少3668亿。减少、是负数。老百姓借的钱，比还的钱少。
央行在拼命往市场里塞钱。老百姓在还债，不借了。
我主观认为，这才是「供强需弱」四个字真正的分量。水放得再多，也得有人愿意接。
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还有条国际的，特朗普这两天，自己把自己推翻了。
7月13号，他在社交媒体上宣布：
美国恢复对伊朗的海上封锁，同时对所有经过霍尔木兹海峡运输的货物收20%的费用。
理由是美国在保护这条航道，应该得到补偿。他自称是海峡的「守护者」，还点了名，沙特、卡塔尔、阿联酋、科威特、巴林、以色列。
有人算了一笔账：一艘运200万桶石油的油轮，过一趟海峡，按20%要交3000多万美元。
作为参照，伊朗自己此前也说要收费，后来改称「服务费」，每艘船最贵大概200万美元。
7月14号，隔了一天。
他把20%取消了。改成用海湾各国与美国的贸易和投资协议来「取代」。封锁也改了口径，只针对往返伊朗港口或运载伊朗货物的船只。
同一天，他在福克斯的采访里说：下周对他们来说就真的糟了，下周我们要摧毁他们的发电厂，下周我们要摧毁他们的桥梁，除非他们坐到谈判桌前。
CNBC给这一天起了个名字，叫「TACO Tuesday」。
TACO是个缩写，全称是Trump Always Chickens Out，特朗普总是怂。
油价这两天的走法值得看一眼。7月13号，收盘涨超9%，2020年5月以来最大单日涨幅。7月14号，特朗普取消收费，油价本该跌，盘中确实跌了。
然后，伊朗向两艘阿联酋油轮发射了巡航导弹，造成人员伤亡；跌势被完全扭转。收盘还是涨的，盘中一度摸到一个月新高。
我主观认为，这件事对A股的意义在CPI。
6月CPI降下来主要靠油价。而油价现在，正握在一个24小时能改两次主意的人手里。
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最后一条，DeepSeek的梁文锋，成了全球AI公司的新首富。
彭博亿万富豪指数的数字：360亿美元，全球第63位，年初到现在涨了199亿美元。超过了Anthropic的Amodei，也超过了OpenAI的Brockman。
彭博的口径挺严，只算主营和大部分收入直接来自大模型的公司。阿里腾讯这种多元化集团不算，芯片和数据中心也不算。
所以，这是纯做模型的人里，最有钱的一个。
至于他为什么突然这么有钱，传是6月融了一轮，估值几千亿。但这个数四家媒体给了四个版本，互相差着一两千亿，DeepSeek官方一个字没确认过。
哪个，对我不知道。
明天，长鑫科技打新、韩国四个经济部门开高级别会议，专门讨论杠杆ETF；前面说了，那边的杠杆还没真去掉。这个会开成什么样，值得看。
后天，WAIC世界人工智能大会在上海开幕；希望我们的科技也能红一红吧。
今天太难受了，还是专心搬砖吧。
