具有成长潜力的二线核心科技股整理

一、AI算力与服务器硬件。

1. 工业富联（601138）：AI服务器代工龙头，算力硬件核心，受益英伟达高端GPU放量。

2. 沪电股份（002463）：AI服务器高多层PCB核心供应商，英伟达产业链，量价齐升。

3. 胜宏科技（300476）：AI服务器、交换机HDI/高多层PCB，海外大客户订单放量。

4. 新易盛（300502）：高速光模块二线龙头，800G/1.6T出货，海外算力客户拉动。

二、半导体设备与材料。

1. 北方华创（002371）：刻蚀、薄膜、炉管平台化设备龙头，国产替代主力。

2. 中微公司（688012）：刻蚀设备，先进制程突破，订单能见度高。

3. 拓荆科技（688072）：薄膜沉积设备，PECVD国产化稀缺标的。

4. 安集科技（688019）：CMP抛光液，材料国产替代，切入先进封装。

三、存储与先进封装。

1. 兆易创新（603986）：存储芯片（NOR+DRAM），车规MCU，周期+成长。

2. 佰维存储（688525）：存储模组，受益AI终端、先进封装配套。

3. 通富微电（002156）：先进封装（Chiplet、2.5D/3D），绑定AMD大客户。

四、软件与信创。

1. 金山办公（688111）：办公软件龙头，AI功能打开付费空间。

2. 中控技术（688777）：工业软件、流程自动化，智能制造成长主线。

3. 恒生电子（600570）：金融IT龙头，AI+信创双驱动。

五、机器人与人形机器人零部件。

1. 绿的谐波（688017）：谐波减速器龙头，机器人关节核心。

2. 双环传动（002470）：RV减速器，机器人+新能源车双轮。

3. 五洲新春（603667）：微型丝杠、精密轴承，灵巧手配套。