今天是11月21日，周五，盘前。

在11月20日美与沙的投资论坛上，马斯克称AI发展的瓶颈是算力与电力。

这种论断之前在美各种渠道中就已经多次出现，这也造就了美股中的电力股涨幅喜人，马斯克的这次发言只是对之前论断的再次强化。

在美的AI大厂中，有意愿自建电厂的，也有甚至要计划自建核电厂的。

而当看着英伟达在11月20日发布的最新季报中的业绩超过60%的增长率就可以明显感受到对电力的需求会有多大，增长率会有多高。

如果拉长时间轴看，注意，是从拉长时间轴的长远角度看，风光新能源即便加上储能，其效率与核电相比也差一个量级，而当核电的安全被钍基熔盐堆突破后，钍基熔盐堆就是别无二选的唯一标准。

一句话，解决AI瓶颈的是电力，解决电力瓶颈的是钍基熔盐堆。

钍基熔盐堆在11月初开始被挖掘后，其认知高度尚未得到进一步深化，行情尚未向纵深发展。

其主要标的海陆重工反复翻江倒海，除了在11月20日稍微消停未上龙虎榜之外，在11月连续10天上了龙虎榜，反映出一个客观事实：看好这个题材的多，但是，也仅仅当做一个题材短期炒作，导致其题材虽是核心高科技的突破，但题材力度甚至远远不如“统一”题材。因为认知不同，导致红绿相间相当频繁。

另外一个标的，兰石重装，表现还不如海陆重工。

尽管有短线的翻江倒海，但从长远看，钍基熔盐堆是解决电力瓶颈的唯一长效选项，这个远景无法改变。