投影光源的LED和激光之争，是目前行业最大的“技术分歧点”。且这种分歧，不仅影响了传统投影产品，甚至已经蔓延到车载AR-HUD设备市场。

近日，全球车载光源领域的巨头、据称全球一半乘用车都搭载其产品的欧司朗，与国内造车新势力零跑汽车达成合作。全新零跑C11车型首次将DLP AR-HUD系统纳入配置，并搭载了艾迈斯欧司朗高性能OSTAR™ Projection系列 RGB LED光源，全面提升座舱智能体验。

欧司朗开辟车载“新”需求

作为拥有110年历史、全球车载光源市场的顶级玩家，欧司朗近年来在车载“新”应用上不断布局，并突破传统“光”的应用界限，日益进入“显”的新空间。未来光显一体的车载光源理念，将主导智慧化车型的创新方向。

例如，欧司朗OSTAR™ Projection系列光源产品，可以与DMD或LCoS光阀芯片结合，为车载提供从车内影视大屏到HUD方案的领先光源应用。其目前可提供尺寸覆盖0.5mm²至4mm²的多种超高功率RGB LED芯片，在紧凑尺寸下可实现高达16000nit的峰值亮度、95%以上的色彩保真度。

此外，欧司朗还发力于动态高像素大灯（EVIYOS™）产品。据介绍，EVIYOS™ HD 25在仅有40 mm²的发光面上集成了25,600颗独立可控的像素，像素间距为40µm，除了高亮的大灯照明功能之外，还可以提供高分辨率道路图像投射，实现指示符号、车道线和光场功能，帮助提升驾驶安全。目前这一产品已经成功应用于智能电动行政旗舰蔚来ET9上。

车载投影、HUD、像素大灯等新型车上光源应用是欧司朗崭新的市场空间，也是近年来智能车型进化，包括安全和娱乐两个层面升级的重要着力点。在新应用发力的同时，欧司朗也注重“新伙伴”的拓展。零跑、蔚来等造车新势力，成为众多新技术落地的“首批玩家”，凸显了欧司朗对车载事业从技术到场景，再到伙伴的全面“升新”趋势。

LED光源适配车载投影，优势几何

在车载投影光源选择上，激光产品无疑先行一步。特别是DLP数字大灯方面，激光的高亮度、紧凑性优势显然难以超越。在HUD和车载投影巨幕市场，激光产品也已经占据重要地位。包括三色光源和蓝色荧光激光光源，都成为车载市场的重要选择。

在这样的背景下，在传统消费投影市场占据主流的LED光源，如何在车载市场找到自己的生态位呢？

11月25日在深圳湾万丽酒店隆重举行的2025艾迈斯欧司朗探索者大会（2025 aOTF）上，欧司朗提到，在LED光源AR-HUD合作中，与零跑共同打造高性价比AR-HUD解决方案，推动AR-HUD技术向中高端汽车市场渗透——实际上，目前AR-HUD主要应用于高端车型，进入中端车型是市场趋势。

据《高工智能汽车研究院》最新数据显示，2025年1-8月，中国市场（不含进出口）乘用车前装标配HUD总体搭载量达到261.37万辆，同比增长34.10%。其中AR HUD表现尤为亮眼，搭载量突破80.72万辆，同比激增71.37%，占HUD总体市场的30.89%——2024年同期这一指标仅为24%。

可见AR HUD呈现加速渗透态势。业内甚至预期，三年内AR HUD在HUD中占比将超过半数。其中我国产业链掌握全面核心自主权的LCOS技术表现格外抢眼。其份额从2023年的不足2%猛增至2025年当前的23%，2025年1-8月，其国内市场搭载量达22.47万辆，同比增速135.53%。业内认为，相比DLP方案，LCOS的优势主要体现在成本竞争力和本土产业链适配完备性上。

通过这些数据可以看到，一方面AR HUD呈现加速向普及化发展，市场逐步下沉的态势；另一方面，哪一个方案的成本优势强，哪一个方案就会占优势。例如，AR HUD市场，2025年1-8月，TFT LCD产品占比为七成多、LCOS为23%、DLP方案为3.61%。整体呈现出“谁便宜谁占比高”的态势。

也就是说，车载HUD市场不仅要比拼性能升级，如7米以上视觉投影距离成为高端的标配和追求；也要比拼性价比，即实现车载装机从高端向中端普及的趋势。而在后者上，LED光源显然可以发挥自己的竞争力。艾迈斯欧司朗执行副总裁、汽车与照明事业部负责人Dr. Joerg Strauss表示，在价格方面，通过降低元器件和系统成本，艾迈斯欧司朗将提供更具竞争力的产品。另据数据显示，2024年中国AR-HUD前装平均价格已降至千元左右。

首先，LED光源具有规模优势。不仅因为LED光源是目前投影产品中渗透率最高的技术，更因为LED光源在广阔的光源市场中的广泛应用，提供了强大的生态创新基础。例如，在车载上，目前一辆中高端车上LED数量平均已超过200颗，有的甚至达到400颗以上。这种规模优势带来了LED光源的成本想象力。

其次，车载光源应用中，LED可以全面覆盖。即存在一种可能，车载光源和光显、光通信全面LED化的技术路径。而激光光源方案却很难满足车载的所有场景需求。对于终端主机厂，面临是只采用一种LED光源体制，还是采用LED+激光两种体制的选择。这显然会影响主机厂的管理成本。

第三，HUD等应用中，激光光源“更高亮度”的优势无法充分发挥。因为HUD的整体投屏视觉尺寸有限，不像数字像素大灯那样投射大画面，也不像家庭应用那样需要大屏巨幕；这决定了LED光源极限亮度不及激光的问题，在车载、特别是HUD和车内投影大屏上，不会产生不利影响。

另外，在显示性能上，LED光源虽然不如三色激光的色彩准确度和色域覆盖高。但是，HUD并不是一个极端强调画质的领域。且三色激光需要额外的结构来避免散斑干扰。LED光源则整体光学结构更为简单。

因此，更具性价比是HUD产品发展的重要方向，LED光源恰适合这一方向。同时，车载应用中，LED技术广泛存在，具有潜在生态友好性，且在车载特别是HUD应用中，LED不用担心亮度不足，反而没有三色激光的散斑优化问题……这些特点决定了，在HUD不断普及，AR HUD成为未来升级趋势的背景下，LED投影光源在车载市场将大有作为。

展望未来，车载HUD或是比投影更大的空间

目前全球传统投影年销量在1700-2000万台之间，而全球车辆每年有9000万辆的销量。业内人士指出，哪怕只有一半车辆普及智能座舱，这也是一个比传统投影市场更大的“投影新空间”。

因此，从未来潜力角度看，欧司朗作为LED投影光源的全球“第一”，也是全球车载LED光源（含车载大灯等核心应用）的龙头，不可能不对“投影+车载”的新场景组合“大感兴趣”。包括DLP和LCOS两大车载投影技术的市场空间将持续扩大。

业内消息显示，LCoS技术除了华为界系列产品成为主要推动者外，水晶光电的LCoS产品将在明年的东风车型上量产应用，华阳集团的LCoS产品则应用于路特斯的车型中。中短期看，在Micro LED投影或Micro LED面板HUD技术成熟之前，DLP和LCOS技术逐步取代TFT LCD，将成为HUD产品向AR升级、技术体验提升的关键。五年内，这或将是一个数百万台市场空间的机遇。

此外研究认为，车载上HUD的投影化技术发展，在规模和研发创新两个产业生态逻辑点上，也将最终反哺传统投影市场。传统投影大屏与车载HUD的投影产业链互动，是行业内企业和各个技术创新环节的共同机遇。

综上所述，随着车载显示与智慧交互需求的持续升级，LED光源凭借其性价比、技术成熟度与生态整合优势，有望在车载投影领域，特别是HUD上开辟出独具竞争力的发展路径，甚至最终反哺传统投影产业。零跑与欧司朗的合作，正是这一趋势的生动注脚。