主题机会：存储芯片

据科创板日报消息，头部存储厂商口头释放企业级颗粒涨价意向，正式提价通知还未下发，渠道报价已经先行上涨，代理商反馈货源报价持续走高，价格由省代逐层向下传导。这次涨价属于结构性行情，不是全品类普涨，集中在DRAM合约和企业级SSD，消费级NAND没有同步涨价，需求主要来自算力端，涨价红利最先传导到模组、制造环节。A股存储芯片相关标的超140只，总市值合计9.04万亿元。资金面上近一周50只标的获得融资资金加仓，长鑫科技融资净买入5.09亿元，生益科技君正股份分别获2.90亿元2.56亿元资金抢筹，华虹宏力先导基电正帆科技融资净买入均超过1.5亿元。

本轮涨价核心是AI算力拉动企业级存储需求，结构性景气逻辑清晰，但要区分赛道，消费级存储没有行情。板块短期随算力主线情绪联动，注意节奏，优先关注绑定服务器、算力订单的标的，避开纯题材炒作个股。