紧急提醒：套牢盘压力重重，美国加息预期高悬，算力赛道谨慎看多不做多

昨日，市场重回算力赛道，元件、CPO、光纤概念、PCB概念、半导体板块涨幅居前；
元件板块涨5.01%，板块内东山精密、深南电路、沪电股份、景旺电子、奥士康5股涨停；
CPO涨4.62%，源杰科技、长飞光纤、剑桥科技、光迅科技等十余股触及涨停，新易盛、中际旭创、天孚通信均涨超10%。30只股票涨超19%。
半导体板块涨3.10%，利扬芯片触及20cm涨停；

隔夜美股科技股涨势极其凶猛，连续大跌两天的英伟达也企稳反弹。费城半导体大幅走强，上涨5.66%存储、光通信、半导体设备集体爆发性反弹，AI产业链集体狂欢，涨势如虹！

中美科技板块同频共振，先后大涨，确实令人振奋，毕竟持续下跌，特别是A股算力硬件的持续下跌，市场投资者已经不能承受之重，但股市不是慈善家，不相信眼泪，故在兴奋之余保持一份清醒还是有必要的，对算力硬件的基本判断，目前只能定义为超跌反弹，还不敢乐观预测为反转。

昨日A股算力硬件大涨，催发消息是传言微软在游说美国政府，放宽光模块禁令；
美科技大涨，也有微软游说缓解光模块禁令担忧的因素，同时CoreWeave业绩超预期验证AI算力需求，存储周期继续保持景气，加上前期超跌修复，带动半导体、光通信、存储大涨；

但您觉得游说成功的机率有几成？可以确定的是，只要不是美国急缺的物料产品等，美丽对我的打压或出于策略会放缓，但绝对不会罢手或停止！
美国12月加息几乎铁板钉钉，鹰派观点甚至主张加息50个基点，国债收益率高企，这是悬在投资者头顶的一把达摩克利斯之剑，会严重压制市场风险偏好。

目前，A股套在算力硬件赛道的资金绝对是一个极其庞大的存在，每一个重要关口，没有巨大的成交量都难以突破，现在似乎不具备这样的条件和环境。
故，对目前的算力赛道谨慎看多不哦做多，管住心手不追涨。
最新消息：英伟达周三反弹2个多点，盘后大跌超9%！

免责声明：以上内容均为个人分析研判，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎！