AI 硬件集体反弹？算力云、光模块、存储，本轮上涨各有催化✨

美股夜盘算力、光模块、存储板块走强，A 股光通信标的同步跟涨。1、算力新云：CoreWeave 财报超预期，上调全年指引，客户预付押金充足，缓解扩产融资压力。2、光模块：市场传闻出口限制政策有望松动，GPU 集群离不开光模块配套，最终政策落地前仍有不确定性。3、存储：头部厂商酝酿涨价，集中在 DRAM、企业级 SSD，数据中心存储紧缺，消费端需求偏弱。

这一波是消息驱动的反弹，不等于趋势反转。后续重点跟踪：算力预付款到账情况、光模块最终政策、存储合约涨价能不能落地。存储美股