26.11.11周三晚间信息汇总

英国批准北海两大海上风电项目 总投资达120亿英镑创同类之最

SpaceX据悉尝试机架层"去英伟达化":只买芯片研发Kessel机柜绕过L6计算板，意味着PCB、连接器、供电、散热这些环节，从"英伟达指定"变成"SpaceX自选”。

长芯博创:控股股东长飞光纤11月9-10日增持公司总股本1.22%持股比例上升至20%并拟继续增持不低于2000万元

今日盘中热议信息回顾

感谢微软求情，光通信/PCB/液冷等大科技集体暴走;受益于光入柜内、NPO/CPO新技术迭代，光通信仍是海外算力链高成长主线。部分龙头对应27年预期利润PE已低于10倍，估值吸引力凸显

谷歌DeepMind发布Gemini Robotics 2.5，新一代VLA机器人模型落地奔驰产线、分拣成功率达96%，物理AI从实验室走向工业实景，具身智能产业化节奏持续提速。

有券商认为现在或是AI+P/UGC游戏的"短剧"时刻。逻辑一:游戏没z过，历史低位。二:AI+UGC，产品基数大，大力出奇迹。三:某种程度上来说，UGC产品通过定制化攫取消费者剩余。四:社区-平台扶持生态已经搭好，万事俱备只欠爆款东风。五:传媒游戏是大头，板块轮动和高低切换下作为必选方向。

AI短剧的产业逻辑正在从单纯的降本增效，向内容供给扩张、IP价值释放和海外市场拓展延伸。与此同时，AI影视的内容形态也在从短剧、漫剧向中长剧、电影及互动影游等方向拓展

存储芯片:部分头部企业已向渠道商口头告知企业级颗粒的涨价意向，提价函尚未正式下发，但渠道端的价格已经先动了起来

自动驾驶:FSD 入华或有重要突破