今日热点快速轮动，核心赛道集中在算力硬件、人形机器人、AI应用。

CPO/光通信：光模块、光芯片、光纤光缆活跃；PCB算力链：服务器PCB、封装基板、配套材料受追捧。

人形机器人+物理AI：减速器、精密传动、3D视觉、仿真等细分走强；AI应用端短剧AI漫剧、游戏局部发酵。

光伏、卫星导航、创新药、半导体存储、燃气等题材零星脉冲，以低位轮动为主。

题材轮动节奏快，以上仅盘面观察，不构成投资建议。