微软急眼了！光模块今天爆拉，真不是瞎炒

昨天还在传砍单，今天微软直接跑白宫去捞人了。

据路透社，微软正施压特朗普政府。别禁中国新型光模块，再禁，美国AI数据中心都得拖慢。美国本土产能短期根本顶不上，这禁令越悬，国内龙头越像错杀。

另一边，剑桥科技直接甩扩产计划。2027年底前至少扩1000万支高速光模块，关键物料提前锁。砍单传闻，当场打脸。Anthropic数据也在线，10月ARR环比又增100亿美元，北美算力需求没塌。

前期跌太狠，杠杆资金出清得差不多，今天存量资金一看业绩确定性，全往AI算力核心资产里抱。

光模块这波，是情绪修复，还是反转起点？