家人们，【财经早餐】奉上，记得恰早饭1，政策导读●美股反攻，道指涨2.15%，费城半导体指数更是大涨6.86%，AI硬科技主线全线走强，AMD涨超13%，应用材料、拉姆研究涨超10%，博通涨超8%，美光科技、西部数据、希捷科技、闪迪、SK海力士等存储和芯片链集体走强，光通信方向也爆发，Coherent涨超16%，Lumentum涨超10%。

●中东局势缓和。WTI原油跌超4%，布伦特原油跌近6%，都是地缘风险溢价快速回吐。市场传出伊朗愿通过谈判结束“不战不和”状态，霍尔木兹海峡相关紧张预期下降；另有消息称美伊在铀浓缩问题上出现接触进展，但这类消息尚未得到各方一致确认，不能当成已经落地。特朗普也表态冲突结束出现积极势头，短期内再对伊朗发动大规模军事打击的可能性不大。

●阿里云上调Token Plan个人版订阅额度，部分套餐加量不加价，千问办公2.0也推出多人与Agent协作能力。这说明国内大模型竞争正在从“模型发布”进入“应用渗透、成本下降、开发者生态争夺”的阶段。另一个是太空云、卫星互联网、快舟火箭等消息密集出现，反映算力网、通信网、卫星互联网这些新型基础设施仍在推进。

●【超强厄尔尼诺或使全球高温和极端天气进一步加剧】《联合国气候变化框架公约》第三十一次缔约方大会开幕之际，世界气象组织9日发布报告指出，2026年，全球气温异常偏高、冰川融化及海平面上升的长期态势仍在持续。超强厄尔尼诺预计将进一步加剧高温与极端天气，其影响将持续至2027年。

2，投资策略昨天市场不怎么强， 成交额缩减至前面阴跌的份量。但是单边下行的可能性已经很低了，现在的弱势修复是主打，就是时间上还要等。板块上，机器人走的还不错，可以逢低关注。石油原油化工跌后有色资源黄金可能迎来短线喘息。医药创新药还是可以沿着短期均线做，控制好仓位。金融财经A股