周末题材催化梳理：

✅光伏：美国中期选举落地，政策预期明朗，IRA清洁能源补贴下调的担忧大幅缓解，海外光伏需求预期向好。

关注：闽发铝业、永臻股份、贝特利、安彩高科、日出东方。

✅大消费：黑龙江推出冰雪百日活动，投放1亿元冰雪消费券，刺激冰雪消费。

关注：东方海洋、龙江交通、南侨食品、大东方。

✅AI影视/传媒：海外AI短剧付费赛道增速亮眼，国产短剧出海流量持续走高；监管层面定调，扶持真人微短剧、规范AI微短剧发展。

关注：浙文影业、城市传媒、思美传媒、上海电影。

✅算力：海外选举结果落地，海外数据中心扩容审批预期收紧，国内算力稀缺价值凸显。

关注：润建股份、侨银股份、华升股份。

✅农林牧渔：玉米转基因品种审定提速，农药、棉花外贸订单回暖。

关注：红太阳、万向德农、新赛股份。

✅电力：能源局表态，十五五期间算力用电每年新增千亿度，算电协同逻辑强化；叠加绿电并网、股东增持、并购利好催化。

关注：新能股份、立新能源、东方新能。

温馨提示：题材仅消息整理，不构成投资建议！