午评：低开高走，底部持续夯实

早盘低开高走，两市半日放量，增量资金进场，盘面热度彻底激活。今天光伏、锂电赛道走出大批20cm大阳线，这条主线的走强，主要跟随海外大选预期逻辑。逆变器四小龙：固德威、德业股份、上能电气、锦浪科技；光伏设备龙头：奥特维、迈为股份、拉普拉斯，此前马斯克太空光伏产业链催化持续发酵；储能标的：海博思创、亿纬锂能、鹏辉能源；固态电池设备方向：先导智能、利元亨、上海洗霸。这条新能源主线，核心标的反复轮动，机会一直在这一批核心票里面。

昨天午评就提前点明阳光电源、固德威的机会，今天端侧AI、光伏板块积累了不少获利盘，出现短期分歧，但是分歧不是行情结束，反而是主线再上车的机会。本轮大级别调整后的反弹周期，不会草草结束。临近午盘，盘面开始多点扩散，地产ETF、创新药陆续走强，行情雨露均沾，赚钱面在拓宽。

再说说今天盘面里走弱的方向，三大输家清晰可见：第一，煤炭板块，中国神华领跌，导火索是国际原油大幅下挫，煤炭替代的逻辑受到冲击。不过这个逻辑不会一下子证伪，不妨让子弹再飞一会。第二，光通信方向，分化明显。CWS激光器龙头源杰科技尾盘收回跌幅，但不少标的走弱承压。第三，存储板块，受韩股联动拖累。但要分清，HBM高带宽存储的长期逻辑没有破坏，今天承压的主要是消费电子存储链；消费电子端手机出货数据大幅下滑、高通业绩承压，是这一轮调整的诱因。

反弹行情里，主线分歧是机会，弱势板块要甄别逻辑，不盲目抄底。⚠️风险提示：仅个人盘面复盘记录，不构成投资建议，股市波动大，入市需谨慎。a股