重磅上调！AI算力、数据中心今天有望强势回暖隔夜两大重磅利好落地，AI算力、数据中心、算力基建整条赛道天花板再度抬升，新一轮长周期资本开支预期彻底打开！1、高盛大幅上调全球算力预测高盛将2030年全球数据中心容量从217GW上调至273GW，一次性上调56GW。未来五年全球新增算力空间巨大，对应8.5万亿美元级资本开支，年复合增速高达21%。算力基建不再是短期题材，而是五年级长周期成长主线，板块估值体系迎来重估。2、海外AI巨头算力投入超预期Anthropic持续加码算力扩张：2026年底算力规模突破3.5吉瓦，明年算力目标直接翻倍；远期承诺至2045年投入近9000亿美元采购算力、芯片、机房设备；同时推进千亿级IPO募资，持续锁定全球算力资源。实打实的巨额资本开支，让算力需求从预期正式落地为真实订单。三大核心上涨逻辑1. 预期全面上修：机构大幅上调远期算力容量，算力产业链估值锚被重新打开。2. 订单真实落地：海外AI巨头大规模扩算力、囤设备、建机房，服务器、液冷、光模块、供电冷却需求全面爆发。3. 产业链传导清晰：数据中心扩容带动服务器、光模块、液冷、电源、储能、绿电全链受益，算力+电力绑定成为刚需。隔夜美股算力、数据中心、电力设备已经率先反弹，情绪将顺利传导至A股。今日重点关注：具备真实机房客户、算力租赁能力、冷却供电配套完善的本土算力基建核心标的，有望迎来资金集中回流修复。⚠️个人观点仅供参考，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。