【股市闲聊】AI赋能新型工业化的大背景下，物理AI也就是具身智能，正在成为资金重点关注的新方向！上一轮数字AI算力行情，核心代表是光模块产业链；而本轮物理AI行情，沿着感知、控制、训练数据三个环节，出现了新的核心卡位标的！

感知层对应的是力觉传感器，是机器人获取真机触觉数据的关键，高质量的力觉信号，是单纯视觉很难替代的；控制中枢依托工业操作系统与工业大模型，扎根海量工业场景，是物理AI落地的大脑；还有数据服务商，提前布局具身智能训练数据集，属于赛道里的卖铲角色！

背后的驱动力，是政策方向叠加产业落地的共振，数字AI比拼的是算力传输，物理AI要解决的是在真实世界里感知、行动，整条产业链的逻辑已经和过去的算力行情不一样！