昨夜美股大盘下跌，谷歌暴跌拖累纳指，资金从高位AI科技股出逃，切换到防御、事件预期类板块。

1. 医药：最强主线，礼来大涨6.63%，Moderna、诺华同步走高，业绩驱动，资金涌入医药防御+创新药赛道

2. 军工/商业航天：通用动力+4.65%，波音+3.3%，航天防务板块逆势抗跌，利好国内军工、商业航天情绪，叠加珠海航展30周年事件催化

3. 消费（必需消费）：必需消费板块收涨，避险资金布局防御消费板块；可选消费偏弱，资金更偏向刚需消费。