抗日战争，战局演变很快印证毛泽东的战略预判。1937年11月8日太原沦陷，华北正面正规战事迅速走向低潮。国民党军队仓促溃退，充分暴露片面抗战的短板，原先主张大规模运动战配合友军的将领，切实认清单纯依附正面战场存在巨大风险。

华北广阔乡村与山区出现统治真空，日军只能控制主要城市、铁路干线，无力全面占领广袤国土。遵照洛川会议确定的思路，八路军三个师逐步化整为零，分头开辟敌后根据地。一一五师创建晋察冀根据地，一二〇师扎根晋西北，一二九师立足太行山。各地游击武装伺机破袭交通、打击据点，持续牵制日军兵力。

日军后续也不得不承认，难以捕捉分散游击、依托山区周旋的八路军，敌后游击战场逐步成长为抗击侵略者不可或缺的重要力量。