9 月新能源乘用车零售渗透率升到 67%，创历史新高，1 到 9 月国内销量占比 56.2%。按理说这个渗透率，该卷的早就卷完了。
可一位主机厂三电工程师的说法是，如果再要卷，只能是固态电池。他甚至常跟想购车的朋友说没必要等，理由是锂电池的性能和安全基本到天花板。
消费者不这么看。尼尔森 IQ 的报告里，为什么选择新能源车这项调研中电池技术进步排第三，占 24.3%，中国用户的权重达到 27%，和英国并列全球第一。中国消费者的决策权里，动力电池权重 9.4%，高于智能化 7.5% 和价格 6.6%，仅次于整车安全 13.8%。安全性和续航里程两项关注度分别高出全球平均 6% 和 7%。
现实和宣传之间还隔着一道坎。乘联分会的数据是，2026 年三季度纯电动车里电池能量密度在 140 到 160Wh/kg 的占 51%，超过 160Wh/kg 的只有 9%。而车企普遍宣称的全固态电池能量密度是 400Wh/kg，是主流水平的 2.5 倍。
七部门的《新型电池产业发展「十五五」规划》给的目标是 2030 年全固态电池初步实现规模化应用，跟日韩的路线图锚定在同一年。规划里还有两个数很硬，长寿命锂电池循环寿命达到 15000 次，头部企业产品缺陷率达到 PPB 级。目前主流循环寿命是 2500 到 3500 次，高端 8000 次。15000 次能让电池从消耗品变成固定资产，车上用十年拆下来还能放进储能站继续干。
行业另一头是产能过剩。2024 年国内动力电池建成产能超过 2000GWh，产能利用率不到 50%，远低于 75% 的良性线。全球锂电池产能利用率只有 36%。
产能过剩还要往高端走，就是要逼着一批低端产能出局。有个说法是一半的电池公司可能要消失。
钠电池被写进规划，逻辑在资源安全。我国锂资源储量全球占比仅 16.5%，八成禀赋不佳，而钠盐自给率约 100%。
卷电池不是因为电池不够好，是因为它决定了这台车还能往哪走。