过去半年，中国增长最猛的AI生意是什么？
 
问你一个问题：
 
你觉得过去半年，中国增长最猛的生意是什么？
 
短剧？直播带货？还是曾经爆火的低空经济？我觉得大伙大概率猜不到，其实是MaaS大模型
 
MaaS就是“模型即服务”，大模型摆在公有云上，企业和开发者按调用付费
 
IDC昨天发布的《中国AI软件市场半年度追踪，26H1》说，今年上半年这门生意在国内市场做到106.3亿元营收，同比增长889.4%，居然直接迈过了百亿门槛
单说106亿，我们可能还是没感觉
 
而换个角度看，半年前大模型市场占中国公有云PaaS市场的比重还只有5.2%，现在已经暴增到了21%
 
对今年的大多数企业来说，买模型能力和买云存储，已经大概率成为必选项了
 
但市场起来了，接下来的问题其实是：钱都从哪些方向流进来呢？
 
其实说起AI商业化，我们第一反应一般是Chatbot的订阅费，或者是以A社为代表的AI Coding
 
确实，目前来说文本大模型确实是基本，占了47%。同时，Coding➕Agent的场景也在快速增长
 
但让我没想到的，是视频生成模型在上半年居然贡献了32.7%的收入（也不知道我们平时看个奶蛙是不是也是在做贡献了
 
现在15秒视频的可用率被新一代Seedance模型拉上来之后，短剧、广告、电商内容等等就开始批量采购了
 
调用量的变化也是非常显著的，上半年全市场Token消耗2857.9万亿，同比增长432.5%
 
好了，上面你应该已经把钱从哪来搞清楚了[吐舌]那下一个问题自然就是，这里的钱到底被谁赚走了？
 
目前来看，营收份额排名里火山引擎45.1%第一，阿里云25.2%第二，智谱5%第三，百度4.5%第四
 
基本上火山就拿走了将近一半的市场份额
 
而且我看IDC统计的，还是对外部企业客户的公有云调用收入，并不包含自有业务的调用
 
换句话说，像豆某包那么大的使用量，居然都没给火山算进去[酷拽]没想到，即使这样数据上都还这么猛
 
而且这还没完，突然发现它上半年的增速已经接近10倍了[融化]这么大份额的情况下，居然还能跑这么快
 
我让CC帮我查了一下，发现好像也不难解释了
 
火山也确实入场够早的，从24年5月就把大模型摆上公有云卖开始，过去两年IDC每期追踪它也都成功卫冕了
 
语言模型可以接进编程和办公流程，图像、视频模型服务内容制作，语音模型进入座舱和实时交互。模型能干的活更多，才有机会接到原本不属于AI的预算
 
但有模型还不够。企业一旦把它接进业务，响应速度、并发时的稳定性、价格，都会影响能不能长期用下去
 
所以我觉得，MaaS确实有云生意的规模效应，但这种规模效应也有条件
 
更多请求集中到平台上，配合推理优化和资源调度，有机会摊薄成本，再给价格留出空间。当然，算力供给得跟得上，资源也得真正用好
 
企业要思考的是，做出一条能交付的视频，或者完成一项办公任务，连同重试、修改和人工检查，总共要花多少时间和钱？
 
企业用着划算，自然才更愿意持续买单
 
而这，也是MaaS这门生意能不能继续做大的核心了吧