美股科技率先回暖！存储、光通信、芯片集体反攻，成长赛道预期修复隔夜美股整体震荡走高，市场最大亮点并非指数涨幅，而是沉寂已久的硬科技成长赛道迎来集体修复。纳指小幅收涨，但半导体、AI硬件产业链走出明显独立行情。费城半导体指数单日大涨2.8%，创下一个月以来最强反弹。存储芯片、光通信板块全线走强，海外核心标的集体拉升，彻底扭转了前段时间科技成长持续走弱的悲观氛围。这波反弹并非单纯超跌回弹，核心驱动力来自全球AI产业预期的重新回暖。随着顶级AI公司递交IPO招股书，资本市场再度确认：AI产业的迭代和商业化进程并没有停滞，新一轮产业资本周期正在开启。市场资金偏好也发生了清晰切换。美股七大科技巨头明显分化：传统平台互联网、消费电子巨头走弱，而纯AI算力、硬件制造方向强势领涨。足以说明当下全球资金，正在抛弃传统科技，重新回流AI上游硬科技赛道。对A股环境来看，意义非常关键。近期A股极致撕裂：高股息权重持续创新高，而半导体、存储、光模块、新能源等成长赛道持续深度调整。但隔夜美股已经提前给出信号：成长赛道的过度悲观情绪正在出清。AI算力、光通信、存储作为人工智能最刚需的上游环节，产业逻辑始终坚挺，前期的持续下跌更多是估值和情绪挤压，并非产业逻辑终结。海外科技已经先行企稳反攻，A股超跌硬科技赛道，有望迎来了难得的情绪修复窗口。