重磅利好，接下来麻袋要摊开点了！ 今天算力、光模块板块大幅回撤，市场情绪恐慌，但盘后两份核心三季报出炉，或许能稳住整条AI硬件赛道的基本面。第一份，光模块龙头中际旭创三季报数据超预期，Q3净利润85.87亿，同比增长173%，环比继续正增长。前三季度净利同比翻倍增长，核心驱动力就是海外AI算力建设持续高景气，800G、1.6T高端光模块订单饱满、出货顺畅。

最加分的是公司晚间公告：将回购股份变更为直接注销。这是实打实增厚每股收益、回馈全体股东的利好，态度非常端正，在当前市场环境下，能极大修复机构对赛道估值的信心。

第二条，上游核心标的联讯仪器，三季度净利润同比暴涨近35倍，前三季度业绩数十倍增长。虽然超高增速存在去年低基数因素，但也真实反映光模块上游设备需求爆发。

作为光通信测试设备龙头，它的炸裂业绩侧面印证：下游光模块出货量真实火爆，整条算力产业链订单完全经得起验证。

贝贝总结成一句话：虽然今天光通信受外围情绪大跌，但龙头们靓丽的业绩说明产业链基本面强势，短期是交易性调整，不是趋势终结。明天或者下周很可能迎来反转。

后续不用过度恐慌算力赛道，但也不宜盲目激进抄底，耐心等待资金从防御板块回流、板块企稳承接信号出现，再做低吸跟进即可。

风险提示：仅业绩逻辑复盘，不构成投资建议。

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