午盘市场小作文汇总1、杭氧股份前三季度归母净利同比+30%、Q3同比+53%环比+42%超预期，液氩价格同比涨301%，电子大宗气与商业航天/核聚变布局打开空间（杭氧股份）2、裕同科技股权激励华研27-29年收入目标25/45/75亿元（28-29年同比+80%/+67%），高考核目标彰显液冷放量信心，维持推荐（裕同科技）3、震裕科技Q3单季营收创历史新高、利润环比+75%大幅修复，储能结构件+机器人+商业航天（震裕星算）多业务协同，看好成长空间（震裕科技）4、国机精工脱胎轴研所与三磨所（轴承、磨料磨具行业唯一综合性科研机构），航天特种轴承受益商业航天高频发射，金刚石散热打开第二增长曲线（国机精工）5、天安新材电子皮肤与他山科技合作手工样件完成、产品具备稀缺性，若铂机器人增持至30%并切入航空航天等赛道（天安新材）

6、泛亚微透ePTFE材料平台切入具身智能，线缆+电子皮肤+整机验证三线共振，稀缺的材料平台型标的，客户端验证节奏持续超预期（泛亚微透）7、商业航天指数回调50%+、高标核心标的回调近70%，与产业重大进展完全错配，卫星核心标的业绩已兑现，重视火箭、卫星出清回补机会（中国卫星、复旦微电、臻镭科技）8、商业航天最纯标的，商业航天订单翻倍以上增长、年底新签订单70%来自火箭，AICNC切入3D打印，按27年业绩给予113亿目标市值、66%空间9、航天回归，位置筹码产业趋势无一瑕疵，优选太空算力方向，飞沃科技为唯一火箭OEM企业，西测测试为卫星链的工业富联（西部材料、宇晶股份、迈为股份、飞沃科技、美新科技、斯瑞新材、昊志机电、西测测试、佳都科技）10、筹码出清+催化密集，火箭催化集中、太空光伏最通胀、卫星、网系回收及航天+机器人共振，重点关注核心卡位标的（江顺科技、上海港湾、钧达股份、信科移动、信维通信、铖昌科技、顺灏股份、巨力索具、海兰信）

11、首推睿创微纳，卫星终端整机龙头+激光通信核心供应商，27年13X，手机直连与天基射频芯片打开天基通胀环节（睿创微纳）12、华丰科技Q3收入环比+26%、新增订单同比+137%，华为高速线模组Q4起进入交付高峰，建议重点关注（华丰科技）13、睿创微纳微波射频切入卫星互联网（国内首款低成本固态相控阵终端），合同负债与存货环比高增，判断27年13X；中国动力、中航光电业绩同步高景气，继续重点推荐（中国动力、中航光电）14、摩尔线程Q3收入+1774%、扣非历史首次扭亏，国产算力放量拐点临近，物理AI打开第二增长曲线，底部重点把握（摩尔线程）15、宇树科技Q3收入高增但利润承压，研发转向自进化物理AI"大脑"，价值锚点在于模型能否跑通（宇树科技）

16、福莱新材Q3毛利率下滑拖累盈利，但触觉传感器在灵巧手头部客户持续兑现，继续重点推荐（福莱新材）17、杰克科技发布缝制机器人艾妮，发行价30.8万元超预期50%、1年内回本，产线王省人7成（杰克科技）18、双林股份获小鹏机器人手部关节模组及丝杠定点，单台配套价值约9000元，有望深度受益小鹏机器人放量（双林股份）19、东北计算机继续看好物理AI数采全产业链，机器人真实数据需求随Tesla训练体系推进持续提升（奥比中光、宝通科技、瑞芯微）20、能科科技26Q3营收同比+50%，AI业务营收同比+189%，灵智具身智能占AI营收30%有望几何式增长（能科科技）

21、建投机械认为GPT-6 Astra跨过具身胜任门槛、Tesla量产时间线清晰，重视物理AI板块行情（博众精工、兆威机电、奥普特、领益智造、安培龙、华依科技、恒立液压、三花智控、拓普集团、斯菱智驱、五洲新春）22、深水海纳：塔城国资入主，矿业资产注入确定性与量级超预期，目标市值空间大（深水海纳）23、芒果超媒升级AIGC组织战略，近30部AI片单覆盖女频/经典IP/微短剧，AI内容实现常态化量产，26Q4开局强劲，重申推荐（芒果超媒）24、公募3Q26传媒持仓偏好回暖，AI长剧《后西游记》上星带动AI文娱行情，推荐游戏及芒果超媒、分众传媒（世纪华通、恺英网络、分众传媒）25、26Q3利润大超预期（环比+69%），服务器检测设备放量叠加毛利率升至55%，预计26/27年利润5/10亿元，对应明年仅17倍PE（博杰股份）