10月29日股市早八点：美股存储大涨，光通信传并购，科技股喜忧交织

早上好！拿着存储、光模块的朋友，今早恐怕是一边高兴，一边纠结：存储涨得亮眼，盘后消息却又添了变数。

据财联社，隔夜纳指涨0.27%，道指涨0.19%，标普500涨0.28%。存储表现突出：SK海力士涨超13%，闪迪涨超7%，美光涨超5%。AI云服务同样走强，甲骨文涨超10%，CoreWeave涨超7%，Nebius涨超6%。

光通信的焦点在盘后。据报道，迈威尔正就收购Lumentum深入谈判，消息带动Lumentum盘后涨超15%，迈威尔盘后跌超10%。注意，这是尚未落定的并购消息，且属于盘后表现，不能当作正常交易时段收盘涨幅，更不能据此认定整个光通信板块都会受益。

云厂商财报也明显分化。微软Azure营收增长48%，整体营收增长19%，盘后一度涨6%；Alphabet营收和利润不及预期，盘后跌约10%。这提醒我们：AI需求增长与投资回报压力可以同时存在，不同公司的盈利兑现能力才是关键。

宏观方面，美联储维持利率在3.75%—4%，符合预期，但两名委员主张加息，不能简单理解为全面转向宽松。国际油价继续上涨，通胀压力仍需留意。

对今天A股而言，海外存储上涨有助于提振相关情绪，光通信则要区分并购催化与实际订单。重点看开盘后的承接，以及三季报能否支持估值。

对于A股，昨天大涨后今天估计会有个回踩确认，回踩是上车机会，这波下跌短期是结束探底了，周四继续逼空上涨！

信息据所附财联社消息整理，个人观察，不构成投资建议。
作者加速成长计划你觉得近期是抄底股市的好时机吗