10月28日午评：半日成交破万亿，下午这三大板块有望迎来强势爆发

早盘收盘，盘面表现超出预期，创业板涨幅接近3个点，科创综指大涨3.06%，近4500只个股红盘，半日成交额突破万亿，较昨日同期放量超1400亿。放量普涨之下，市场回暖信号十分明确。

坦白说，昨天我还在判断市场或许还要震荡磨底，今天早盘这根放量阳线直接刷新预期。市场永远是最好的老师，紧跟资金主线就好。

上午已有多个板块率先走强，批量个股涨停，午后行情有望延续。结合早盘资金流向、消息催化以及板块强度，整理出三个午后具备持续发力潜力的主线方向。

一、人形机器人：政策+业绩双重加持，早盘多只标的20cm涨停人形机器人无疑是今天早盘最强主线。恒锋工具、安培龙、富瀚微、伟创电气等多只标的拿下20cm涨停；襄阳轴承走出5连板，光洋股份3连板，万向钱潮4天3板，板块涨停家数接近20家，这样的强度，不是短期一日游行情。

不少朋友疑惑板块为何突然发力，其实利好催化早已累积，只是在今天集中兑现。政策层面，此前央视消息，国内首批六项人形机器人国家标准获批，将于2027年4月1日正式实施，行业正式告别无序发展，进入标准化阶段，龙头企业的竞争优势会持续放大。紧随其后，九部门发文推进科技兴商，将机器人纳入消费品供给体系，应用场景从工业拓展至消费端，打开长期市场空间。上海近期也出台智能制造相关方案，重点布局物理AI装备，研发具备自主感知、自主决策能力的机器人，地方配套政策持续落地，吸引资金集中布局。

产业数据同样有支撑：今年上半年人形机器人整机款式突破400款，产量超4万台，全年产量有望冲击10万台，已经在仓储、餐饮、家庭服务等三百多个场景落地试用，不是单纯的题材炒作，产业化正在稳步推进。

个人判断，板块午后存在内部轮动扩散机会。早盘资金主攻减速器、传感器等上游零部件，后续资金有望向整机、伺服电机、控制系统等细分延伸。但要提醒大家，短期涨幅较快，追高风险不小，优先挖掘低位补涨分支，不建议去高位接力。

二、半导体存储芯片：三季报业绩超预期，业绩主线逻辑扎实第二个重点方向是半导体，优先看存储芯片赛道。早盘板块反弹力度可观，富瀚微20cm涨停，君正股份大涨超12%，朗科科技、普冉股份、兆易创新同步上行。资金投入实打实，兆易创新早盘主力净流入超7亿，中际旭创净流入超6亿。

本轮反弹核心驱动力，是超预期的三季报业绩。昨晚富瀚微、君正股份披露财报，亮眼的数据打消了很多顾虑。富瀚微三季度营收10.91亿元，同比增长141%；归母净利润4.25亿元，同比大增620.99%，前三季度净利润7.75亿，同比增幅845%。君正股份力度更强，前三季度净利润26.16亿，同比增长922.95%，单三季度净利润14.19亿，同比增长25倍以上。

这种量级的业绩大增，印证了半导体周期回暖的判断。存储芯片涨价周期自二季度启动，三季度迎来量价齐升的兑现窗口，叠加国产替代长期逻辑，设备、材料等自主可控赛道持续有政策托底。

另外一个值得留意的信号：昨晚沪市百家企业集中释放利好，超六成是三季报预喜，还有不少增持回购公告，科创板半导体企业居多，晶合集成更是抛出13亿回购方案，上市公司自有资金增持，也是认可当前行业底部区间。

午后看好板块延续修复行情，重点关注业绩确定性强的存储、模拟芯片、设备材料细分。不过半导体板块波动向来偏大，行情回暖也不能盲目乐观，做好仓位管控。

三、PCB/光模块：AI算力产业链集体修复，弹性值得期待第三个方向是PCB叠加光模块，也就是AI算力上游核心环节。早盘CPO、PCB板块指数涨幅均超2%，生益电子、崇达技术、金禄电子涨停，新易盛、天孚通信、中际旭创等光模块龙头同步走强。

把两个赛道放一起看，是因为二者同属AI算力产业链，景气度高度绑定。之前AI板块持续调整，不少人觉得这轮AI行情已经结束。我的看法不同，AI是今年核心产业主线，一轮调整只是消化估值，行情很难就此终结。

近期多个积极信号逐步显现：海外头部AI大厂持续上调资本开支预期，算力需求没有放缓；国内AI应用加速落地，AI漫剧、AI制药等分支今天已经启动，文投控股2连板，百普赛斯、义翘神州涨幅超11%；PCB端还有涨价预期，叠加AI服务器、汽车电子的需求拉动，基本面持续改善。

同时PCB板块前期调整充分，整体位置偏低，更容易获得资金青睐；光模块前期涨幅高，但经过长时间调整，龙头业绩增速依旧稳定，估值已经得到消化。

午后如果AI应用端继续走强，上游PCB和光模块大概率跟随联动，弹性可期。重点留意PCB高阶板、载板，以及800G、1.6T高速光模块这些资金偏好的细分。

最后聊几句实在的今天早盘这根放量阳线，提振了市场情绪，半日万亿成交，代表场外资金开始进场，并非存量资金博弈。

但也要理性看待，不要一根阳线就直接判定牛市到来。底部构筑往往是反复震荡的过程，行情不会一蹴而就。交易上顺势参与的同时，也要保持冷静。

以上三个方向，是早盘资金认可度最高、逻辑最硬的赛道，午后继续走强的概率较大。但要分清一点：板块有机会，不等于随便买入都能盈利，节奏错了，就算板块批量涨停也容易亏钱。

操作思路：已经持仓的，只要板块趋势没有走坏，可以继续持有；空仓想参与的，避开高位追涨，等待分歧低吸机会。仓位管理永远放在第一位，不要因为行情回暖就重仓一把梭。

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本文仅为产业逻辑分享，不构成投资建议。股市有风险，入市需谨慎。