昨晚美股又涨了一波，纳斯达克指数涨幅超过1%，科技股基本都在涨。这轮美股AI和芯片反弹，起因是Anthropic要上市的消息把情绪带起来了，再加上之前跌得确实狠、超跌了，资金短期进来博弈修复；不过这只是反弹，不是新的大趋势反转。甲骨文官宣和英伟达、英特尔、谷歌扩大合作，AI算力订单预期跟着升温，算力链、存储、光模块也被带起来了。