AI板块迎来反弹窗口，红利股业绩持续爆发｜隔夜美股前瞻

地缘缓和带来油价回落，美股今夜有望延续反弹行情。截至盘前，纳指100期货上涨0.57%，标普500期货涨0.39%，道指期货走高0.29%。费城半导体指数刚刚创下一个多月最大单日涨幅，AI科技股再度站上风口。

一、盘面主线：AI算力反弹+红利防御走强

1、AI算力集体反攻

美光科技、AMD、英特尔、Lumentum等热门AI硬件标的盘前全线走高；云算力新贵CoreWeave在昨日低开高走后，盘前再度大涨超4%，芯片与光通信板块情绪回暖明显。

2、红利龙头交出亮眼财报

防御板块延续强势，可口可乐、联合包裹相继发布超预期业绩，红利资产继续受到资金青睐。

3、地缘降温，油价小幅回落

伊朗方面释放结束冲突的信号，地缘紧张情绪缓和，国际油价盘前小幅下行，外围风险压制有所减弱。

二、未来72小时：超级业绩+央行决议重磅来袭

接下来三天将迎来全球资本市场密集窗口期：

1. 存储芯片龙头率先披露财报：SK海力士、希捷科技率先发布业绩，市场重点关注分红与扩产计划；

2. 科技巨头业绩扎堆落地：三星、谷歌、微软、亚马逊、英特尔接连公布财报，AI资本开支将成为核心看点；

3. 全球三大央行集中公布利率决议：美联储、欧央行、日央行陆续出炉政策，流动性迎来关键定调。

机构观点（大摩）

摩根士丹利策略师威尔逊指出，美股本轮调整已经进入尾声，短期波动仍会存在。一旦市场出现急跌，将会迎来优质布局机会；AI融资、大选与流动性等不确定性落地后，市场将迎来新的上行阶段。

三、重点公司快讯

1. 马斯克预判机器人存储需求爆发AI落地到实体机器人之后，硬件内存消耗量将远超当前所有数字计算设备，存储行业长期增量空间进一步打开。

2. 可口可乐持续上调全年业绩（红利标杆）三季度营收134亿美元，同比增7%，EPS同比提升11%；零糖可乐销量大涨16%。公司连续三个季度上调盈利指引，全年每股收益增速上调至11%以上，自由现金流上调至130亿美元。

3. 通用汽车转板纳斯达克通用汽车将从纽交所迁往纳斯达克，11月17日正式切换交易，股票代码保持GM不变。此举意在强化科技属性，冲击纳斯达克100指数成分股席位。

4. 康宁光通信业务爆发，AI业务收入翻倍公司三季度核心营收大增19%，光通信收入大涨44%；其中生成式AI相关产品销售额实现翻倍，企业网络业务增长84%，签下多笔数十亿美元长期订单，同时定下2030年营收冲击400亿美元的长期目标。

5. UPS业绩超预期，上调全年指引三季度营收229亿美元，高于市场预期，高价值货运业务拉动业绩增长，全年营收与利润目标同步上调。

6. 波音亏损大幅收窄，但不及预期三季度亏损从去年同期53.4亿收窄至1.16亿美元；商用飞机业务依旧承压，供应链成本持续拖累盈利。

7. 英特尔布局量子计算英特尔计划斥资约22-23亿美元收购量子软件企业Classiq，打通软硬件全产业链，补齐量子业务短板。

8. 英伟达大手笔入股Meta英伟达计划出资30亿美元认购Meta新股，双方将深化AI助手Muse与大模型项目合作，算力巨头抱团绑定AI生态。

9. GSK扩充抗癌管线葛兰素史克计划将临床阶段抗癌药物数量翻倍，携手恒瑞医药、翰森制药丰富肿瘤药管线，加码后期临床试验。

四、今晚重点经济数据（北京时间）

20:30 美国9月耐用品订单月率21:00 美国房价指数22:00 新屋销售、消费者信心、制造业PMI次日凌晨：美债拍卖、原油库存；盘后SK海力士、希捷发布财报

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