按“催化强度+业绩支撑”排序，明天重点看这几条线：
一、高概率活跃：AI硬件链（半导体/存储/算力/CPO）
《国家信息化“十五五”规划》点名算力网、AI芯片、6G、具身智能。
美方投资限制升级 → 国产替代逻辑强化
细分优先级：存储芯片 > 先进封装/设备 > CPO光模块 > 服务器电源。
二、具身智能/物理AI/机器人（高弹性但易分化）
特斯拉Optimus进入量产线6项人形机器人国标获批，11/1具身智能数据标准实施
英伟达加码机器人平台。数据采集标注、减速器/丝杠/传感器、端侧SoC。
三、金融（券商/ETF生态）：护盘角色大于主升。
花旗证券获批（第7家外资独资券商），首批主动ETF发行火热、印花税同比高增
指数编制改革落地（剔除劣质、限权重），适合做指数修复的“承接垫”，不适合指望连续大涨；优先叠加大科技属性的券商IT/金融AI。
四、新能源边际修复：储能/固态电池/光伏玻璃
欧盟终止对华光伏玻璃12年反制。亿纬等锂电订单饱满、南方电力市场运行。固态电池中试落地预期。储能PCS、固态电池材料/设备、光伏玻璃、电力IT。
五、事件型脉冲
油气/油运/军工：中东扰动+油价上行。生育消费链：国常会生育友好政策。脑机接口、低空经济、卫星互联网：规划背书但偏题材。
结论：周一最有可能冲在最前面的是存储+半导体设备+机器人核心件；券商搭台，新能源/6G/卫星做轮动。但周五深V后获利盘重，高开别追，分歧低吸主线核心更安全。