产能全部售罄，订单排到 2029！Lumentum Michael Hurlston最新表示：光器件订单爆满，目前（缺货）看不到尽头！
10月9日，美国光通信龙头Lumentum释放重磅行业信号：受全球AI数据中心高速建设拉动，公司光器件产能已全部售罄，订单直接锁定至2029年初。高管直言，即便全力扩产，也远远跟不上市场需求，缺货僵局短期无解，部分产品明年需求缺口更是高达70%。
这则消息彻底戳破了AI硬件炒作的假象，算力竞争早已从芯片、服务器，延伸至光器件这一核心刚需赛道。光模块、光器件是AI数据中心数据传输的核心命脉，大模型训练、智能算力调度，都离不开高速光通信硬件支撑。全球科技巨头疯狂加码算力基建，直接引爆上游供应链持续性刚需。
不同于转瞬即逝的题材炒作，此次产能全线售罄，印证AI硬件行业正处于实打实的高景气上行周期，供需严重失衡将长期存在。海外龙头产能紧缺，也为国内光通信、光器件企业腾出巨大替代空间，国产替代逻辑进一步强化。