国庆假期快结束了，A股也要开盘了。整个假期这几天，看着纳斯达克不断创新高，英伟达创新高，SpaceX暴涨。日本指数也是天天大涨，中国台湾地区指数和台积电同样创新高，外围市场一片红火。台积电、SpaceX、英伟达都在持续推进科技突破与人工智能发展。A股不开市，仿佛我们没有参与这场全球科技浪潮，世界蓬勃发展好像和我们无关。希望A股科技能够跟上美股节奏，把真科技的资本开支，大力投向芯片、大模型方向。先不谈机器人，芯片和大模型问题没有解决之前，机器人产业很难落地。芯片领域，从2018年贸易战到现在已经8年，感觉进展有限。上市企业不少，寒武纪、沐曦股份、摩尔线程等等，但整体感觉差强人意。还有菊花厂天天宣称遥遥领先，可腾讯依然要花70亿美金向甲骨文租赁10万张卡训练大模型。国产替代这么多年，替代了个寂寞吗？芯片制程、芯片设备现在到底能做到哪一步，7纳米、5纳米还是3纳米？台积电已经推进2纳米，这确实是实打实的卡脖子难题，不然腾讯也不会选择租赁海外算力。希望市场、监管和资本能够意识到，这块短板还没有突破。站在投资角度，只要短板、瓶颈还在，产业预期就还在。倘若未来我们先进制程芯片、芯片设备全部实现2/3纳米大规模量产，整个芯片产业链的预期也就消失了。目前卡点尚存，产业仍需要资金和时间持续攻坚。做投资真的很难。我清楚医药赛道有机会，但芯片设备的行情还没有走完，暂时无法调出仓位。爆发力对比来看，我看好的医药方向不如芯片设备。人工智能三部曲：算力、模型、机器人。模型层面我完全不考虑投资；算力环节只聚焦芯片背后的芯片设备，属于卖铲子的赛道，其余不看；机器人后续再观察；无人驾驶有潜力，暂时不看好，保持观望。创新药直接排除，我不认为在AI大模型时代，国内创新药能建立优势。医药板块里仅有一个细分方向值得关注。我现在比较迫切，希望芯片设备板块尽快到达目标价位，方便我大幅减仓、调仓。整个人类世界的科技发展，以硅谷为代表是唯一第一梯队，我们是唯一第二梯队。除硅谷和我们之外，其他国家目前都还没能入局。硅谷推进的速度极快。硅谷和华尔街的目标，是借助人工智能+机器人完成美国再工业化，马斯克是其中核心代表，整套布局最终服务于机器人驱动的再工业化。叠加其全球资源掌控力与市场话语权，过去几十年美国因为高昂人力成本走向去工业化。一旦依靠AI和机器人补齐制造短板，依托全球资源与市场优势完成无人化再工业化，其他人就很难竞争。形势很紧迫。国内资本不要总想着割韭菜、减持套现，沉下心做技术突破。争取把芯片以及上游芯片设备做成全球白菜价，拿出当年新能源汽车、电池、光伏赛道卷遍全球的那股劲头。