从目前已披露的三季报预告看，业绩预期较好的方向主要集中在半导体/AI算力链、有色与能源、化工、材料以及消费电子。

不过目前披露样本仍然偏少，不能直接代表全市场。

另外我觉得AI算力产业链上游的炒作今年已经结束了，没有人愿意去解救上方套牢的筹码，业绩继续发酵也没有用，上半年炒作的预期已经包含“订单排到2028年”这样的事件了。