存储芯片、半导体基板，节后这条赛道要重点盯！两条重磅快讯：南亚科传出上调DRAM合约价，最高涨幅20%；三星电机豪掷近50亿美元，扩产FC-BGA半导体基板，供给AI服务器、机器人、智能汽车芯片。

不是MLCC，不是光刻机，是电子工业粮食存储芯片，还有芯片基石封装基板。三大核心逻辑：情绪催化拉满：涨价+大厂真金白银扩产双重利好，板块情绪升温产业逻辑扎实：AI算力拉动DRAM进入超级周期，FC-BGA基板是高端芯片刚需，国产替代加速，业绩预期抬升板块共振：科技赛道整体回暖，容易吸引增量资金

重点关注拥有DRAM、存储模组、FC-BGA基板、半导体封装基板核心材料的本土企业。