汽车链与算力硬件｜资金同步进攻两大高弹性赛道

2026年10月1日星期四丨

汽车产业链、算力硬件两大方向同步迎来主力资金进场，赛道弹性充足。短线博弈题材与需求共振行情，中长期重点盯终端销量与资本开支落地。
事件驱动日历｜跟踪汽车产销数据、服务器出货报告、企业项目公告，两大赛道波动较大，务必做好仓位管控。

斯菱智驱（301550），最新100.44，主力净流入7298万，集合竞价613万，超大单流入1.00亿。汽车零部件资金大举进场，细分赛道迎来资金青睐。整车回暖，短线具备博弈反弹潜力。中长期紧盯零部件订单与车企新品配套。车价战持续挤压零部件盈利空间。

长芯博创（300548），最新222.01，主力净流入7250万，集合竞价1951万，超大单流入1.80亿。算力芯片获资金涌入，集合竞价资金强度亮眼。算力高景气加持，短线可博弈冲高行情。中长期跟踪芯片迭代与服务器客户导入。高端芯片赛道研发竞争压力巨大。

行云科技（300209），最新33.61，主力净流入7249万，集合竞价1612万，超大单流入1.29亿。算力应用赛道资金布局，竞价资金积极抢筹。AI题材催化，短线博弈情绪溢价行情。中长期验证AI业务落地与商业化变现。AI产业化落地进度不确定性较高。

歌尔股份（002241），最新23.27，主力净流入7216万，集合竞价332万，超大单流入3555万。消费电子龙头资金回流，VR硬件获资金布局。板块深度超跌，短线迎来估值修复窗口。中长期跟踪VR出货与海外大客户订单。客户集中度高，订单波动风险需警惕。

芒果超媒（300413），最新20.52，主力净流入7204万，集合竞价1776万，超大单流入1.19亿。传媒视频平台资金流入，竞价资金态度积极。传媒板块轮动，短线博弈反弹机会。中长期看内容变现与AI媒体业务落地。行业内卷加剧，内容成本持续抬升。

盛美上海（688082），最新297.60，主力净流入7175万，集合竞价879万，超大单流入1.06亿。半导体清洗设备资金进场，国产设备受资金关注。芯片自主逻辑支撑，短线博弈冲高机会。中长期跟踪设备交付与国内晶圆扩产。半导体资本周期扰动企业业绩。

紫金矿业（601899），最新29.85，主力净流入7155万，集合竞价2055万，超大单流入2.51亿。有色资源龙头资金回流，大宗商品迎来布局窗口。金属涨价预期，短线博弈周期行情。中长期跟踪矿产释放与国际金价走势。全球宏观局势扰动大宗商品价格。

科森科技（603626），最新24.97，主力净流入7084万，集合竞价2468万，超大单流入8065万。精密制造资金流入，消费+汽车双轮驱动。竞价资金大幅介入，短线博弈反弹窗口。中长期看汽车零部件业务拓展与客户订单。多赛道布局，新业务放量速度待观察。

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