明天盯紧这几条主线！政策利好密集落地，这些方向或将迎来异动

周一市场再度承压，但不必过度悲观。弱势行情下，很难出现趋势性上涨机会，更多是大跌后博弈跌出来的机会。注意：并非大跌就立刻反弹，从概率上看，大跌低吸胜率优于追涨，但务必控制小仓位。仓位过重，一旦继续下探，操作会十分被动。

不做指数涨跌预判，重点梳理盘后重磅消息，看看周二潜在机会。国常会定调、新型电池规划出台、星舰完成首次入轨、英伟达大额回购，多重事件集中落地。

一、新型电池｜七部门重磅发文，固态电池迎来风口

工信部等七部门发布《新型电池产业发展“十五五”规划》，提出2030年全固态电池初步规模化应用，长寿命锂电池循环寿命达15000次，属于高等级产业政策。盘后资金已经提前布局：宁德时代主力净流入2.81亿，有研新材净流入0.89亿，凯盛科技净流入0.56亿，海目星净流入0.37亿。

• 宁德时代：全球电池龙头，固态电池技术储备深厚，股价相较年内高点回调近38%，估值具备性价比。

• 有研新材：先进电极材料龙头，契合规划重点方向，年内涨幅翻倍。

二、CPO设备｜订单能见度直达明年二季度

据台媒消息，多家CPO设备厂商订单饱满，订单能见度延续至明年二季度，行业开启扩产，CPO正式迈入规模化量产，缺货现象持续。

• 罗博特科：子公司为硅光耦合设备全球头部，累计拿下6亿硅光耦合设备订单，业绩确定性高。

• 天准科技：拿到工业富联CPO量产AOI检测设备订单，部分设备已交付，切入光通信检测赛道。

三、上海地产｜全国首个一线城市现房销售新政落地

上海出台现房销售新政，9月28日正式实施，强化预售管理、推行现房销售，信号意义极强。利好资金雄厚的本地国资房企，中小房企承压，行业集中度有望提升。

• 光明地产：上海国资背景，深耕上海本土项目。

• 陆家嘴：手握上海核心地段商业、住宅优质资产。

四、基建水利｜国常会部署“六张网”重大工程

国常会要求加快“十五五”“六张网”项目开工，重点推进老旧水库、粮库改造。

• 中国电建：水利水电建设龙头，国内八成大中型水电站由其承建。

• 青龙管业：管材品类齐全，直接受益大型输水工程。

• 大禹节水：布局智慧水利、水库灌区运营。

五、商业航天｜星舰首次入轨，事件强催化

SpaceX星舰成功完成首次入轨，太空基建正式迈入商业化阶段，利好A股商业航天产业链。

• 信维通信：星链地面终端连接器核心供应商，切入星舰毫米波天线。

• 应流股份：供应星舰猛禽发动机核心铸件。

操作思路

优先关注新型电池、CPO设备，有政策+订单双重支撑，业绩确定性更强；地产、基建属于政策波段机会；商业航天事件驱动，短线弹性大、波动也高。

⚠️以上仅为公开信息逻辑梳理，不构成任何投资建议，请自主研究，严控仓位。点赞+关注，把握市场主线，评论区聊聊你的看法！