昨夜今晨重磅消息：1、机器人：特斯拉目前在美国弗里蒙特工厂每周已可生产数百台Optimus，较今年第二季度小批量测试阶段的每周数十台的产量提高约10倍。关注：昊志机电、宁波华翔、汇川技术、金帝股份。2、玻璃基板：英伟达正在评估采用玻璃基板方案，并与德国设备厂商SCHMID等企业开展合作。英伟达希望韩国、日本及中国台湾地区基板厂商两年内完成玻璃基板开发，最快有望在2028年前落地。关注：沃格光电、彩虹股份、京东方A、兴森科技。3、算力租赁：算力赛道多家A股公司密集宣布大单，数字政通、光环新网、奥尼电子、行云科技等公司，相继公告服务器采购、算力中心扩产、GPU采购及算力租赁等大额合同。与此同时，阿里巴巴也在云栖大会上明确千亿级资本开支及全球算力扩容计划。关注：行云科技、紫光股份、康盛股份、美利云。4、AI算力硬件：会谈达成的八点共识里，有一条特别关键：双方同意建立中美人工智能对话，下次对话就在今年11月。这意味着中美在AI领域的沟通机制正式建立，科技脱钩预期明显缓和。关注：浪潮信息、中科曙光、天孚通信、华工科技。5、存储芯片：美国ITC刚对DRAM设备启动337调查，反而会加速国产替代进程。长江存储IPO已获科创板受理，拟募资330亿元，出货份额升至全球第三。TrendForce数据显示，2026年Q3 DRAM合约价预计增长13%-18%，NAND合约价增长10%-15%。关注：兆易创新、北方华创、中微公司、佰维存储。6、出口链：会谈达成了“300亿美元”对等降税安排，对美敞口较大的轻工制造、汽车零部件、基础化工等行业将直接受益于关税成本下降。关注：嘉益股份 。