特斯拉正在中国长三角推进新一轮人形机器人供应链审厂，特斯拉此轮审厂将实质导向Optimus的量产，目前已经向供应链企业下达相关订单。这些企业涉及关节模组、执行器、精密结构件等人形机器人核心机电部件。

当前，具身智能行业正进入新一轮分化行情。一二级市场对整机机器人厂商关注的重心从“跑蹦跳”向“谁能真正干活”转移。

与对终端具身智能企业商业化的争议不断相比，机器人上游零部件企业等“卖铲人”的商业化反而更有空间。行业关注重心转向能否进入真实场景、创造实际生产力时，力传感器的重要性也随之提升。

特斯拉量产提速的消息释放，在二级市场上，近期A股特斯拉产业链相关个股表现活跃。中国零部件厂商正在成为全球机器人产业的核心力量。

规模化和国产化是当前具身智能产业一个显著的趋势。中国信通院数据显示，人形机器人核心零部件整体国产化率已突破75%，摩根士丹利对部分核心零部件的国产化率测算口径更是超过90%。

重要‼️机器人🤖️是国产核心供应链具有重要发展前景的产业，也是成长空间巨大的投资好标的。