别只盯AI芯片了，半导体硅片涨疯了！
部分二线客户涨幅超50%，涨价周期或将开启……

消息上：

据台湾工商时报，AI芯片与存储同步扩产，12英寸硅片供需趋紧，2027年长约涨价趋势确立：外延片新长约涨15%-25%，抛光硅片或涨40%以上，部分二线客户涨超50%，2028年仍有续涨空间。（消息源：财联社）

半导体产业链真的是涨势一片，价潮从存储、设备向上游硅片传导了，硅片是半导体最上游材料，本轮涨价由AI驱动，长约重定价意味着涨价转化为未来两年确定性收入，而非短期脉冲。2028年仍有续涨空间，供需周期较长。国产硅片厂除量价齐升还叠加国产替代。

其实逻辑也很简啊，就是AI芯片扩产→12英寸硅片趋紧→现货先涨→长约重谈再大涨。

对于股票市场而言，此消息主要大利好的就是三大方向：

1️⃣硅片制造商，特别是12英寸硅片。包括抛光片、外延片等厂商。

2️⃣半导体材料。包括电子特气、光刻胶、CMP等。

硅片涨价印证晶圆厂扩产，电子特气、光刻胶、CMP等耗材需求放量。

3️⃣给硅片制造厂提供生产设备的环节

硅片厂扩产意愿增强，直接拉动设备订单。

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