9月23日早评。科技泡沫的论调正在被击碎，昨晚美股三大指数涨跌不一，道指和标普走势乏力，而代表科技方向的纳指非常强势，居然“崩盘式”上涨再创历史新高27288点（图1、2）。存储芯片和半导体板块大涨，其中闪迪涨6.28%，美光涨5.0%，希捷科技涨4.85%，SK海力士涨3.46%，费城半导体指数大涨2.06%（图3~图7）。光通信模块则出现强势上涨后的高位调整。

不管大家信不信，当下全球市场的支撑点就是科技，这是中美竞争的焦点，也是各自经济的命门，电子产品占两国GDP的比重越来越大。曾经预言2008年次贷危机的美国对冲基金经理迈克尔·伯里前阵子一直高调看空科技，是科技泡沫的始作俑者。但是这货最近平仓了全部科技方向的短期看空期权，仅保留了一部分长期空头头寸。大趋势的浪潮里，不存在什么能分开水路淹不死的神仙。

回到A股，虽然我们的大A有自己的“独立行情”，但是在AI硬科技方向上与全球市场是高度趋同的。今天芯片、半导体板块大概率会上涨而光通信板块可能调整（前期涨幅太大）。另外，受MeTa旗下全新AI助手Muse登顶ios下载榜的影响，昨天AI应用和互联网服务表现强势，请大家务必关注一下。在市场里，大家一定要关注热点动向，我不是鼓励大家追高，而是要了解资金动向。

明天就是9·24行情2周年纪念日，很多人希望市场行情能再次爆发。毗陵猎人认为这种可能性较小，我们不能好高骛远、不切实际。按照当下市场的资金流动情况，我们暂时只能寄希望于本轮反弹能冲破4000点大关，这是第三次上攻，再攻不上，市场动能就衰竭了。好在这一次有天时（美元加息靴子落地）、地利（中东局势缓解）、人和（中美贸易会谈）的全部有利因素，大盘冲上4000点的概率还是比较大的。饶是如此，市场能不能逆势反转还有待考证，我们暂时只能当反弹看。

个人观点，不构成投资依据，不喜勿喷。祝大家今日好运！