昇腾/寒武纪/天数智芯/沐曦/壁仞/摩尔线程/燧原/平头哥/昆仑芯/海光信息10家产品路线、软件栈、集群互联、客户结构对比简表。

公司 产品路线（芯片类型+定位） 软件栈 集群互联 客户结构
华为昇腾 DSA架构 NPU；训推一体。昇腾910系列主打大模型训练；昇腾310系列主打推理；昇腾920新一代高端训练芯片 CANN（Compute Architecture for Neural Networks），全栈自研。包含编译器、算子库、开发框架；和MindSpore深度适配；生态国内最强；支持PyTorch/TensorFlow迁移 自研HCCS高速互联；支持万卡级大规模智算集群；集群调度、故障迁移整套方案成熟 政企、运营商、各大智算中心、头部云厂商；客户覆盖面最广；大量国家级项目；直销+合作伙伴体系；客户分散度好

寒武纪 MLU DSA专用AI芯片；重心在云端推理；思元系列。思元370/290推理主力；思元590尝试训练，训练能力偏弱 CNToolkit寒武纪开发套件；算子库、编译器；偏向推理场景优化；训练生态薄弱；支持主流框架适配 PCIe互联为主；集群规模不大，主打推理集群；无自研高速片间互联 字节跳动为核心大客户，其次公有云、政企推理场景；客户集中度偏高；推理订单为主

天数智芯 GPGPU，类CUDA兼容路线；天垓（训练）、智铠（训推一体）；7nm GPGPU，兼顾AI训推 BiGAI软件栈，主打高CUDA兼容性，降低模型迁移成本；算子库持续补齐；软件团队规模小于沐曦/摩尔线程 PCIe；支持多卡组网；集群可落地，但万卡级大规模集群案例较少 国内政企、地方智算中心；CUDA兼容卖点吸引需要迁移模型的客户；客户较为分散，但订单规模整体不大

沐曦 GPGPU，类CUDA兼容；曦云系列训推一体GPU；主打大模型训练+推理，未来迭代高端芯片 MXMACA，AMD背景团队打造；对标CUDA；算子库、编译器持续完善；软硬件协同设计，训推算子优化扎实 PCIe，后续自研高速互联；千卡集群已经落地交付；正在推进更大规模集群验证 政企智算中心、云厂商、AI创业公司；以项目制逐步拓展，客户处于扩张期

壁仞科技 GPGPU，类CUDA兼容；BR系列高端训练GPU；采用芯粒技术，主打超高理论算力 BIRENSUPA；硬件先行，软件栈追赶；算子库完善度弱于沐曦、摩尔线程；模型迁移工作量偏大 PCIe，布局光互联；硬件支持大规模互联，但大规模集群落地案例偏少 运营商、国家级智算项目、政企；前期以标杆项目为主，规模化订单兑现慢

摩尔线程 GPGPU，自研MUSA架构；图形渲染+AI训推双赛道；云游戏、云桌面、AI推理、小规模训练 MUSA软件栈；生态推广投入大，开发者社区活跃；图形算子成熟；AI训练算子持续补齐 PCIe；支持多卡组网；AI集群以中小规模为主；图形云场景集群落地较多 云桌面、云游戏厂商、政企、AI公司；客户多元化，图形业务提供基础收入；AI算力业务持续拓展

燧原股份 GCU，自研DSA架构，不兼容CUDA；云燧系列，训推一体；原生面向大模型训练推理 驭算TopsRider全栈自研软件栈；算子深度优化；模型必须专门适配；迁移成本高 PCIe；自研片间互联；腾讯万卡级大集群落地，大规模集群能力验证充分 腾讯为战略核心大客户，贡献主要收入；少量外部政企客户；客户集中度高

平头哥（阿里） 玄铁RISC-V CPU；镇武PPU NPU；NPU定位AI推理，不做高端大模型训练；主打端侧、边缘、阿里云内部推理场景 HHB开发套件；RISC-V工具链成熟；PPU配套软件栈，优先适配阿里体系模型；对外生态弱 多以单卡/小集群，无大规模算力集群方案 阿里云内部业务优先；外部客户以RISC-V芯片客户为主；NPU对外销售体量很小

昆仑芯（百度） XPU（CPU+NPU混合DSA）；昆仑1/2/3；训推兼顾，深度适配文心大模型，偏训练推理一体化 XPU软件栈，百度自研；原生适配文心大模型；外部第三方模型适配工作量大；对外生态投入有限 PCIe；千卡级集群在百度内部落地；对外大规模集群案例不多 百度集团内部（文心大模型）；外部政企项目为辅；对外市场化收入有限

海光信息 DCU（GPGPU）+CPU双产品线；DCU主打AI训推；CPU服务器基本盘，DCU承接AI算力 软件栈高度兼容x86/CUDA生态；模型迁移成本低；生态成熟度是国产GPGPU第一梯队；依托多年服务器生态积累 PCIe；支持多卡组网；服务器集群成熟；DCU千卡集群落地；无自研专用高速片间互联 国内服务器厂商、云厂商、政企；CPU业务基本盘稳固；DCU客户持续放量；客户结构分散