来自GlobalFoundries × CPT Cambridge Photonics的分享，提出光互联黄金三角框架：AI数据应用、技术架构创新、规模化制造能力三者缺一不可。需求端逻辑链条非常清晰：AI大模型Token吞吐量爆炸式增长 → 算力基础设施持续扩建 → 光模块需求被持续拉动。从2023到2025，全球AI算力规模从3.7GW扩张至31GW；AI月Token处理量两年增长数十倍。Lightcounting预测，AI相关光模块出货量将长期保持陡峭上行，成为光通信市场最大增量。