下一波的需求瓶颈会是CPU
最近硅谷有个说法很火：CPU很快会像当年的GPU一样变少，需求比例正在从1：8逐渐变成1：4到1：1
Agentic AI以及AI推理大爆发后，AI已经从训练转向大规模推理和智能体。每一个GPU集群都需要大量通用CPU做编排、调度和协调
Intel CEO陈立武最近公开表示，公司目前只能满足大约一半客户的CPU需求，紧缺至少到2027年
AMD甚至更极端，EPYC全线被订到年底，大客户都只能拿到部分订单，中小客户排队30周以上。两家公司的涨价，市场也完全接受了，侧面证明CPU已经正在成为和GPU一样的"必须有"的瓶颈资源
对投资者来说，CPU的标的就那些，国内相关生态的上下游也都有
对消费者来说，消费电子端会继续承压，电脑价格还会往上走，且短期内看不到下降的可能
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