今天周一，重点关注的板块方向：

1. AI算力与半导体硬件：
工信部明确大力发展开源基座模型和行业垂类模型，叠加海外AI军备竞赛信号强化，算力基础设施需求持续旺盛。光模块1.6T迭代、高速连接器、液冷散热等细分方向受益明显。
AI服务器拉动高端MLCC、存储芯片需求，缺货涨价行情延续，国产替代逻辑强化。上周五电子行业主力资金净流入超140亿，存储、封测、设备材料是吸金重点。

2. 6G与低空经济：
今天雄安召开中国无线电大会，是全新的题材催化窗口。
大会涉及6G频谱规划、商用愿景等议题，有望带动高速光模块、光通信硬件迭代。
低空通信支撑体系建设是大会核心议题之一，无人机物流、低空基础设施等方向值得关注。

3. 医药生物：
医药板块近期处于政策底、资金底、情绪底三重底部回升阶段，“十五五”规划属于超长周期顶层设计，具备反复走强的基础。在市场震荡分化时，医药常作为防御性配置方向。

4. 房地产：
新修订的《住房公积金管理条例》今日起正式施行，多地公积金新政同步落地，装修、物业费等纳入提取范围。地产链属于政策消息驱动，适合短线博弈，持续性需观察成交数据验证。

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