0919 国际地缘

1、特朗普签署法案，对购买俄罗斯原油的海外买家额外征收关税，加码能源领域制裁；同时美方宣布与胡塞武装开启谈判，红海航运地缘风险预期边际缓和。2、美国将 H-1B 签证入境限制延长 12 个月至 2027 年 9 月，限制海外技术人才赴美，对海外科技企业在美国的研发、算力团队人力布局形成扰动。3、CME 美联储观察工具数据显示，市场预期美联储 10 月加息 25bp 概率升至 53.1%，市场对高利率维持时间预期拉长，长端美债承压。4、美国当周石油钻井数小幅增加至 452 口，原油供给小幅抬升，叠加红海谈判利好，国际油价连续三日回落，地缘溢价逐步消退。5、海外对冲基金自 2025 年年中后首次整体转为看涨日元，资金押注日元汇率修复，资金开始布局日元相关资产。6、欧洲央行官员公开表态，欧洲通胀粘性较强，不排除后续继续加息可能性，欧洲市场对衰退 + 高利率双重担忧升温，德法股指承压。7、霍尔木兹海峡航运风险仍存，美伊谈判持续陷入僵局，市场持续跟踪原油运输通道安全，一旦局势恶化，油价存在快速反弹风险。8、英国宣布对进口光伏组件加征临时关税，保护本土光伏制造产业，国内光伏出口企业海外贸易壁垒压力有所增加。