AI下一个阶段的竞争会进入到应用生态的竞争。中国的ToB没有生长环境，TOC中国特别繁荣。中国的大IT公司都在各自为战，做自己的IT系统，华为也要自己搞，我们都是单打独斗的，生态协同做的不好。中国的独立大模型公司因为没有领先的排名，没有巨额的钱撑着，所以一直疲于奔命。阿里有个很大的问题是，你大模型也做，agent也做，云也做，支付也做，即便你哪个环节弱，你也不能用别的，你想用大模型只能用千问不能用元宝，想做支付不能用微信支付，根据木桶理论你是有短板的。所以你水也装不满。而美国的创业公司，可以做到长板和长板结合，我大模型可以用Claude，云可以用英伟达的coreweave也可以用NBIS，支付可以用applepay，短视频可以用TK。长期看，垄断造成的初创公司和优秀者被打压了，不能脱颖而出。AtoA中国只能由内部人做，轮不到创业公司做，只能内部人做不能外部人做，这样不适一个很好的创业环境。应用生态的竞争需要百花齐放，需要各个长板互相协作。才能产出更高效的组织。