策略建议：半导体材料、存储芯片、光模块、CPO这些有反弹还是要减，而光纤、MLCC、PCB、电子布，结合波段做；等硬科技反弹到位后，Ai应用、机器人、商业航天也该跟随了；农业、医药、消费继续回避。 详细的分析，海西一狼交易日早上8点直播，中午12点午评文章解读； ​