喝一杯老酒唱一首老歌，
谁说消费不行的？那是没对味儿！
会稽山一个月干翻倍了！
早盘通信设备继续做文章：
国产替代GPU龙头寒武纪年线起飞，
海光信息、中芯国际都出机会了；
CPO方向CW光源源杰科技、光迅科技热度高，
仕佳光子、天孚通信都是CPO赛道的。
半导体设备依旧是最稳的：
拓荆科技、华海清科、长川科技小而美！
端侧Ai芯片瑞芯微、思瑞浦相对强势。
它们的底层逻辑都是：不断超预期的业绩。