云计算：产业链10家硬核布局的公司

信通院数据显示，2025年我国的云计算市场规模已突破万亿大关，而根据中商产业研究院预测，2026年我国的云计算市场规模预计达到1.39万亿。而我国的日均Token调用量在今年3月份已达到了140万亿，而国际九大云服务商今年的资本开支预计大增90%。云计算在AI算力产业的推动下，已逐步成为了智能赋能的产业变革。

为此，本期我们来分析云计算相关产业链10家硬核布局的公司：一：工业富联主营业务：全球AI服务器ODM龙头企业亮点：公司是GPU/AI服务器ODM的核心厂商，是云计算产业链最底层的算力硬件产业，AI相关产品已经成为公司主营业务的核心增长引擎。二、浪潮信息主营业务：国产AI服务器主要龙头

企业亮点：公司是国内AI服务器的主要龙头企业，是阿里云、腾讯云登的核心供应商。公司在国内GPU服务器市场占据较大的优势。三、紫光股份主营业务：AI交换机及AI服务器企业亮点：公司旗下的新华三集团是国内的ICT领域的核心厂商，同时布局了AI交换机和AI服务器。四、中科曙光主营业务：国产智算领军者企业亮点：公司是国内智算领域的龙头企业，今年7月，公司正式发布了首个国产十万卡AI超集群——曙光8000（登峰），采用超智融合技术路线，搭载了6款国产自研核心芯片，单机柜算力密度较传统方案提升20倍。五、润泽科技主营业务：AIDC龙头企业亮点：公司是国内的AIDC（数据中心）龙头厂商，公司的AIDC业务持续放量增长，算力需求强劲。六、深信服主营业务：AI+云基础设施服务商

企业亮点：公司已转型成为AI+云基础设施服务商，云业务已成为最主要的营收来源。公司是国内超融合云平台市场的主要企业。七、优刻得主营业务：公有云企业亮点：公司主营包含GPU算力租赁、跨境云、政企混合云和AI推理等算力服务。公司持续加大AI算力基础设施投入，继续扩建智算中心。八、金山办公主营业务：AI原生办公企业亮点：公司是国内办公软件的主要厂商，围绕“AI、协助及国际化”等战略方向，推进AI能力与办公场景的深度融合。九、用友网络主营业务：企业云服务企业亮点：公司是企业级云服务（SaaS）的龙头厂商，主营业务包含ERP、财务、人力级供应链等企业管理软件的云服务。十、广联达主营业务：建筑数字化SaaS龙头企业企业亮点：公司是国内建筑信息化与数字化领域的龙头企业，打造建筑行业AI大模型与智能建造解决方案，覆盖设计、造价、施工及运维的全生命周期。云计算正在逐步从算力的底层升级跃迁为AI产业的核心基础设施。上述10家企业覆盖了云计算产业链的完整闭环。在AI算力需求持续爆发，企业上云与智算转型加速等的大背景下，这些企业正在将技术优势及产能布局逐步转化为实实在在的业绩提升。

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