下午重点关注三大板块！

第一个板块，AI算力硬件（光模块/PCB/CPO），当前弹性最大、资金最认可的主线。国常会明确“算力网是AI发展基础支撑”，推动算电协同与绿电直连；上合组织数字经济论坛今日在乌鲁木齐开幕，聚焦AI算力与数据安全。通信ETF单周规模增加35.27亿元居首，光模块龙头机构一致预测2026年净利增幅仍在50%以上。

第二个板块，中药创新药板块，今日上午中药板块整体拉升，三力2连板，精华涨停，上周中药板块周收益率在医药子板块中排名第一（+1.51%），相对沪深300超额收益2.02%。基药目录调整有望年内落地，中成药集采环境相对温和，院内集采影响逐步减弱，可以关注前排个股！重点看北向午后有没有持续回流医药板块。

第三个板块，电子化学品，主要还是国产替代+AI算力拉动，近期持续活跃，多次跻身板块涨幅前列。核心逻辑在于“三重共振”：国产替代向高端突破：部分厂商已获得国内主流晶圆厂批量订单，高端产品从“研发验证”切入“批量出货”的业绩兑现拐点。AI算力/晶圆扩产拉动需求：作为半导体产业链“卖铲人”环节，具备“用量确定性+国产化弹性”双重属性；据2026年8月机构预测，2026年国内市场规模有望突破2350亿元，年复合增速约13.8%。库存周期扩散：主动补库正从上游向中游扩散，电子化学品兼具高置信度补库信号与盈利上修预期，重点关注高端光刻胶、湿电子化学品、电子特种气体、CMP抛光材料、电子封装材料。

午后三大核心盯盘信号（重中之重）：1. 成交量：下午量能不能跟上，早盘的上涨就是虚的，尾盘容易回落；放量拉升主线，才有延续性。2. 北向资金：午后北向如果持续大额流出，成长板块压力会加大；流出收窄/回流，利好科技赛道。3. 主线承接：14点后，早盘强势板块守住分时均线、炸板率下降，代表资金愿意继续做多；放量跳水就是兑现。