科技股利好堆积：1、美国数据公布，美联储9月份加息的概率升高到90%。美联储加息利空最大的是黄金有色和科技股，但靴子落地也是利好，上周五美股科技股已经开始率先反弹。A股科技股也在上周五尾盘出现异动，说明科技股要反弹了；2、重要会议进一步完善算力基础设施，加强算力资源监测调度和骨干光纤网络建设，利好六张网等相关科技方向；3、DeepSeek开口说话了：灰度测试上线，支持四种音色。利好DeepSeek等AI应用方向；4、中国电信研究院：我国今年词元消耗量将达10亿亿 算力需求每年暴增近1000%。利好算力、云服务和AI应用落地。5、黄仁勋：到2030年全球AI基础设施年支出将达到3-4万亿美元。利好算力等相关方向。6、光通信：订单排到明年！1.6T站上了光模块“C位”。不过，科技股周末有两个利空，一是Anthropic CEO发文，呼吁行业主动放缓AI能力提升速度！随后，奥特曼、马斯克跟进表示赞同；二是OpenAI宣布今年不进行IPO。对于第一点应该是老美的烟雾弹；对于第二点，市场以前就有相关消息，影响应该不大。